Azimut Holding emette bond non convertibile a tasso fisso da 500 milioni

Gli studi Latham & Watkins, Biscozzi Nobili Piazza e Allen & Overy hanno affiancato le parti nell’ambito dell’operazione.

Il consiglio di amministrazione di Azimut Holding S.p.A. ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso, della durata fino a 5 anni e un ammontare atteso fino a 500 milioni di euro.

Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri Paesi selezionati, ed è prevista la quotazione presso la official listdella Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange plc), Euronext Dublin, e l’ammissione alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato.

I proventi dell’emissione potranno essere utilizzati dalla società per la propria attività e per finanziarie potenziali investimenti e/o operazioni straordinarie, inclusi, inter alia, possibili riacquisti di equity instruments della Società al momento in circolazione e/o per rimborsare parte dell’indebitamento della stessa, incluso il rimborso parziale,per circa 140 milioni di euro, del finanziamento da 200 milioni di euro erogato da un pool di banche ad inizio anno.

Banca IMI, J.P. Morgan e Nomura agiscono in qualità di Joint Lead Managers per il Prestito Obbligazionario.

I profili di diritto italiano e inglese sono seguiti per Azimut dallo studio legale Latham & Watkins con un team composto da Antonio Coletti, James Baxter, Amina Tsatiashvili e Marta Negro.

Lo studio tributario Biscozzi Nobili Piazza ha assistito la Società per i profili fiscali con un team composto da Oliviero Cimaz e Andrea Spinzi.

Allen & Overy ha affiancato i joint lead managers, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalle associate Elisa Perlini e Carolina Gori. I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Involved fees earner: Craig Byrne – Allen & Overy; Carolina Gori – Allen & Overy; Michele Milanese – Allen & Overy; Elisa Perlini – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Oliviero Cimaz – Biscozzi Nobili Piazza; Andrea Spinzi – Biscozzi Nobili Piazza; James Baxter – Latham & Watkins; Antonio Coletti – Latham & Watkins; Marta Negro – Latham & Watkins; Amina Tsatiashvili – Latham & Watkins;

Law Firms: Allen & Overy; Biscozzi Nobili Piazza; Latham & Watkins;

Clients: Azimut Holding; Banca IMI; JP Morgan; Nomura;