Aumento di capitale da 150 milioni di euro per Nb Aurora


Gatti Pavesi Bianchi, Elvinger Hoss Prussen, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Arendt & Medernach e Di Tanno associati hanno assistito le parti coinvolte nell’operazione.

Nb Aurora, primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV, dopo aver raccolto circa 150 milioni di euro in sede di ipo, ha approvato un aumento di capitale sociale a pagamento fino ad un importo massimo di altri 150 milioni di euro, mediante emissione di un numero massimo di 15 milioni di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto ad un prezzo di 10 euro e, nel caso in cui i diritti di opzione venissero esercitati solo in parte al termine dell’offerta in opzione, un collocamento riservato esclusivamente a investitori qualificati, nel contesto del quale saranno collocate le nuove azioni non sottoscritte.

Gatti Pavesi Bianchi ha affiancato la società emittente per i profili di diritto italiano con un team composto dagli equity partner Gianni Martoglia e Anton Carlo Frau e dal senior associate Maximiliano Papini.

Lo studio Elvinger Hoss Prussen, con i partner Karl Pardaens e Joachim Cour, ha assistito l’emittente per i profili di diritto lussemburghese.

Nell’ambito dell’operazione Imi – Intesa Sanpaolo agisce con il ruolo di global coordinator e joint bookrunner e Ubi Banca agisce con il ruolo di joint bookrunner.

Lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Fabio Ilacqua e composto dal managing associate Raffaele Sansone e dall’associate Nicola Musicco ha assistito le banche per gli aspetti capital markets e asset management. Lo studio Arendt & Medernach, con i partner Gregory Beltrame e François Warken, ha assistito le banche per i profili di diritto lussemburghese.

Di Tanno associati ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione con il partner Fabio Brunelli e il senior associate Carlo Andrea Curti.

Involved fees earner: Gregory Beltrame – Arendt & Medernach; François Warken – Arendt & Medernach; Fabio Brunelli – Di Tanno e Associati; Carlo Curti – Di Tanno e Associati; Joachim Cour – Elvinger Hoss Prussen; Karl Pardaens – Elvinger Hoss Prussen; Anton Carlo Frau – Gatti Pavesi Bianchi; Gianni Martoglia – Gatti Pavesi Bianchi; Maximiliano Papini – Gatti Pavesi Bianchi; Fabio Ilacqua – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Nicola Musicco – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Raffaele Sansone – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;

Law Firms: Arendt & Medernach; Di Tanno e Associati; Elvinger Hoss Prussen; Gatti Pavesi Bianchi; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;

Clients: Intesa Sanpaolo S.p.A.; NB Aurora S.A.; Ubi Banca Gruppo;