Worldline: émission OCEANEs de €600 Millions

Linklaters et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération

Worldline a finalisé l’émission d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs) ne portant pas intérêt et venant à échéance le 30 juillet 2026 pour un montant nominal d’environ 600 millions d’euros, par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Les OCEANEs ont été admises aux négociations sur Euronext Access.

Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc et Natixis en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés, et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Nomura International plc et Société Générale en tant que Teneurs de Livre Associés.

Worldline était conseillé par White & Case avec une équipe composée de Séverin Robillard (Photo) et Max Turner, associés et Petya Georgieva, collaboratrice. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé et Guillaume Keusch, collaborateur.

Le syndicat bancaire était conseillé par Linklaters, avec une équipe composée de Véronique Delaittre et Bertrand Sénéchal, associés, assistés d’Olivia Giesecke et Clément Moine, collaborateurs. Les aspects fiscaux ont été traités par Nadine Eng, collaboratrice.

L’équipe juridique de Worldline était dirigée par Charles-Henri de Taffin, Directeur Juridique du Groupe avec le support de Benjamin Thorez, Sarah Heins et Florine Descamps.

Involved fees earner: Veronique Delaittre – Linklaters; Nadine Eng – Linklaters; Olivia Giesecke – Linklaters; Clément Moine – Linklaters; Bertrand Senechal – Linklaters; Petya Georgieva – White & Case; Alexandre Ippolito – White & Case; Guillaume Keusch – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Max Turner – White & Case;

Law Firms: Linklaters; White & Case;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; JP Morgan Securities; Natixis; Nomura; Société Générale; Worldline SA;