Worldline: émission obligataire de 500 millions d’euros

Linklaters et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération

Worldline a finalisé une émission obligataire de 500 millions d’euros. Les obligations sont au taux de 0,250% et à échéance 2024.

Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc et Natixis en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés, et Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Industriel et Commercial S.A., ING Bank N.V., Belgian Branch, MUFG Securities (Europe) N.V. et UniCredit Bank AG en tant que Teneurs de Livre Associés.

Worldline était conseillé par White & Case avec une équipe composée de Séverin Robillard (Photo) et Max Turner, associés et Tatiana Uskova, Petya Georgieva, Alice Chavaillard, collaboratrices. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé et Guillaume Keusch, collaborateur.

Le syndicat bancaire était conseillé par Linklaters, avec une équipe composée de Véronique Delaittre, associée, assistée de Clément Moine et Antoine Galvier, collaborateurs. Les aspects fiscaux ont été traités par Nadine Eng, collaboratrice.

L’équipe juridique de Worldline était dirigée par Charles-Henri de Taffin, Directeur Juridique du Groupe avec le support de Benjamin Thorez, Sarah Heins et Florine Descamps.

Involved fees earner: Véronique Delaittre – Linklaters; Nadine Eng – Linklaters; Olivia Giesecke – Linklaters; Clément Moine – Linklaters; Bertrand Senechal – Linklaters; Alice Chavaillard – White & Case; Petya Georgieva – White & Case; Alexandre Ippolito – White & Case; Guillaume Keusch – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Max Turner – White & Case; Tatiana Uskova – White & Case;

Law Firms: Linklaters; White & Case;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; JP Morgan Securities; Natixis; Nomura; Société Générale; Worldline SA;