Worldline: cession de 1,2 milliard d’euros d’actions

Linklaters a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de la cession de 1,2 milliard d’euros d’actions Worldline par ses actionnaires de référence et de l’émission simultanée par Atos d’obligations à coupon zéro échangeables en actions Worldline d’un montant de 500 millions d’euros. Latham & Watkins a conseillé Atos sur le placement d’actions et sur le transfert d’actions au fonds de pension

Worldline a finalisé la cession de 1,2 milliard d’euros d’actions par ses actionnaires de référence et de l’émission simultanée par Atos d’obligations à coupon zéro échangeables en actions Worldline d’un montant de 500 millions d’euros.

Worldline est un leader dans le secteur des services de paiement et de transaction, offrant des services d’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques et en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Les actions Worldline sont cotées sur Euronext Paris.

Atos est un leader international des technologies de l’information, fournissant des services transactionnels de haute technologie, des solutions intégrées du cloud, de la cybersécurité, du Big Data, des applications métiers, d’environnement de travail connecté et de supercalculateurs. Partout dans le monde, le groupe permet à ses clients, employés et collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, de travailler et de progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. Atos est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC40 Paris.

Le syndicat bancaire pour le Placement ABB était dirigé par Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et Deutsche Bank AG, London Branch agissant en qualité de Coordinateurs Globaux Associés et Agents Placeurs et Morgan Stanley & Co International plc, Société Générale et Credit Suisse Securities (Europe) Limited en tant que Agents Placeurs.

Le syndicat bancaire pour l’Emission Obligataire était dirigé par Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et Deutsche Bank AG, London Branch agissant en qualité de Coordinateurs Globaux Associés et Agents Placeurs et Morgan Stanley & Co International plc, Société Générale, BNP Paribas, HSBC, Commerzbank, Natixis SA et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. en tant que Agents Placeurs.

Linklaters a conseillé le syndicat bancaire sur la cession d’environ 1,2 milliard d’euros d’actions Worldline et dans le cadre de l’émission simultanée par Atos d’obligations échangeables en actions Worldline avec Bertrand Sénéchal (Photo), Olivia Giesecke, Clément Moine, David Adler, Ben Dulieu, Cate Dean, Doug Shaw, Cheryl Farley, Vincent Poilleux, Amy Whitney (Capital Markets) et Nadine Eng (Tax).

Latham & Watkins a conseillé Atos sur le placement d’actions et sur le transfert d’actions au fonds de pension avec Pierre-Louis Cléro et Thomas Margenet-Baudry, Semih Bayar Eren, Roberto Reyes Gaskin, Philippe Tesson, Aymerick Fradin (Capital Markets), Thomas Vogel, Suzana Sava Montanari (Derivates), Xavier Renard et Yann Auregan (Tax).

Involved fees earner: Yann Auregan – Latham & Watkins; Semih Bayar Eren – Latham & Watkins; Pierre-Louis Cléro – Latham & Watkins; Aymerick Fradin – Latham & Watkins; Thomas Margenet-Baudry – Latham & Watkins; Xavier Renard – Latham & Watkins; Roberto Reyes Gaskin – Latham & Watkins; Suzana Sava-Montanari – Latham & Watkins; Philippe Tesson – Latham & Watkins; Thomas Vogel – Latham & Watkins; David Adler – Linklaters; Cate Dean – Linklaters; Ben Dulieu – Linklaters; Nadine Eng – Linklaters; Cheryl Farley – Linklaters; Olivia Giesecke – Linklaters; Clément Moine – Linklaters; Vincent Poilleux – Linklaters; Bertrand Senechal – Linklaters; Doug Shaw – Linklaters; Amy Whitney – Linklaters;

Law Firms: Latham & Watkins; Linklaters;

Clients: Atos SE; Credit Suisse Securities Limited; Deutsche Bank AG London Branch; Goldman Sachs International; JP Morgan Securities; Morgan Stanley; Société Générale;