VYV’s €500 Million Notes Offering

Clifford Chance et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Le Groupe VYV a finalisé son émission obligataire inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon annuel de 1.625% et arrivant à échéance en juillet 2029.

L’émission obligataire, notée A- par FitchRatings, a été faite au niveau de l’entité faîtière “UMG Groupe VYV” et permettra de financer le projet de transformation du groupe visant à développer et diversifier son offre assurantielle ainsi qu’à étendre son activité de soins et services. Le Groupe VYV est un acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, créé en 2017, au sein duquel on retrouve notamment les entités Harmonie Mutuelle, MGEN, MGEFI, MNT et Mutex.

Les obligations, émises le 2 juillet 2019, sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

Clifford Chance a conseillé VYV avec Cédric Burford (Photo), Auriane Bijon et Baya Hariche.

La banque chef de file, Natixis, était conseillée par Allen & Overy LLP.

Involved fees earner: Auriane Bijon – Clifford Chance; Cédric Burford – Clifford Chance; Baya Hariche – Clifford Chance;

Law Firms: Clifford Chance;

Clients: Groupe VYV;