Vogo acquiert Vokkero pour €6.5 millions


Fieldfisher, Baker & McKenzie, GKA & Associés et Ernst & Linder ont conseillé dans le cadre de l’opération

Le groupe VOGO a finalisé l’acquisition, aupre`s d’ADEUNIS, de l’activite Vokkero®, reference internationale dans les syste`mes de communication audio dans le sport professionnel, l’industrie et les services, dont la mission est de contribuer a` ameliorer les prises de decision dans des milieux ou` la communication d’equipe est la cle du succe`s.

Cotee sur Euronext Growth Paris depuis le 30 novembre 2018, VOGO developpe, commercialise et distribue des solutions live & replay, audio et video, a` destination des spectateurs et des professionnels, au sein des enceintes sportives.

Cette acquisition permet a` VOGO de renforcer sa position dans l’univers du sport en elargissant sa gamme de solutions professionnelles. VOGO beneficie desormais d’une offre unique combinant syste`mes technologiques audio et video, qui va lui permettre d’accelerer sa prise de parts de marche aupre`s d’une cliente`le commune de federations, ligues, clubs et organisateurs d’evenements. Elle permet egalement une extension de la couverture internationale de VOGO et une implantation aux Etats-Unis.

L’operation a ete realisee par le biais de l’acquisition par VOGO: de l’integralite du fonds de commerce Vokkero®, a` savoir notamment la cliente`le et les contrats en cours relatifs a` l’activite Vokkero®, les marques, brevets et tous les elements de propriete intellectuelle afferents a` l’activite Vokkero® et le personnel attache a` l’activite, soit 22 collaborateurs bases en France, ainsi que les stocks; de 100% du capital de la filiale nord-americaine d’ADEUNIS basee a` New-York et comprenant 3 collaborateurs; de la creance en compte courant d’ADEUNIS sur la filiale nord-americaine.

La valorisation retenue dans le cadre de l’operation est de 6,5 millions d’euros, dont 6 millions d’euros payes en numeraire lors de la finalisation de la transaction. Le solde sera affecte en garantie du paiement par ADEUNIS de toute somme qui pourrait e^tre due a` VOGO. L’acquisition a ete financee par des pre^ts moyen terme accordes par les partenaires financiers de VOGO a` hauteur de 4 millions d’euros et sur fonds propres pour le solde.

Fieldfisher a conseillé Vogo avec Samuel Pallotto (Photo), Mathilde Caze, Charlotte Wright et Mathilde Ghez (M&A-Capital markets), Christopher Mesnooh, Sebastien Nanteuil (M&A) Antoine Gabizon, Aline Heriveau (Tax), Nathalie Hadjadj-Cazier et Marina Ngon (IP&IT)

Baker & McKenzie a conseillé Vogo avec Reza Nader et Elaine Wilkins sur les aspects fiscaux americains.

Adeunis etait conseillee par Grilles Grinal, associe et Vincent Merat, collaborateur, du cabinet GKA & Associes, et Herve Linder, associe, du cabinet Ernst & Linder LLC sur les aspects de droit americain.

Involved fees earner: Reza Nader – Baker McKenzie; Elaine Wilkins – Baker McKenzie; Hervé Linder – Ernst & Linder; Mathilde Cazé – Fieldfisher; Antoine Gabizon – Fieldfisher; Mathilde Ghez – Fieldfisher; Nathalie Hadjadj-Cazier – Fieldfisher; Aline Hériveau – Fieldfisher; Christopher Mesnooh – Fieldfisher; Sébastien Nanteuil – Fieldfisher; Samuel Pallotto – Fieldfisher; Charlotte Wright – Fieldfisher; Grilles Grinal – GKA & associés; Vincent Merat – GKA & associés;

Law Firms: Baker McKenzie; Ernst & Linder; Fieldfisher; GKA & associés;

Clients: Adeunis; VOGO SA;