Veolia Environnement: émission d’obligations (OCEANE) d’un montant d’environ 700 millions d’euros

Gide et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Veolia Environnement a finalisé une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) d’un montant d’environ 700 millions d’euros, à échéance janvier 2025, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés sans droit préférentiel de souscription.

Concomitamment, Gide a assisté Veolia Environnement dans le cadre d’une offre de rachat d’OCEANE à échéance mars 2021 pour environ 650 millions d’euros par le biais d’une procédure de construction d’un livre d’ordre inversé.

Allen & Overy est intervenu comme conseil du syndicat bancaire composé de Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Mizuho International plc, Natixis et Société Générale.

Gide a conseillé Veolia Environnement avec Arnaud Duhamel (Photo), Hubert du Vignaux, Laurent Vincent, Louis Ravaud et Juliette Pierre.

Involved fees earner: Hubert du Vignaux – Gide Loyrette Nouel; Arnaud Duhamel – Gide Loyrette Nouel; Juliette Pierre – Gide Loyrette Nouel; Louis Ravaud – Gide Loyrette Nouel; Laurent Vincent – Gide Loyrette Nouel;

Law Firms: Gide Loyrette Nouel;

Clients: Veolia Environnement SA;