Ubisoft Entertainment S.A.: placement auprès d’investisseurs qualifiés de 500 millions d’euros

Allen & Overy et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération

Ubisoft Entertainment S.A., un des leaders mondiaux de la création, de l’édition et de la distribution de jeux vidéo et de services interactifs, a finalisé l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2024 pour un montant nominal d’environ 500 millions d’euros, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement.

e produit net de l’émission financera les besoins généraux de la société, incluant notamment de possibles acquisitions futures, et le refinancement de la dette existante.

Concomitamment à l’émission, Ubisoft a exercé l’option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes émises le 27 septembre 2016 pour un montant nominal d’environ 400 millions d’euros et arrivant à échéance en 2021.

L’émission était dirigée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et J.P. Morgan en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre associés, BNP Paribas, HSBC et Société Générale comme Teneurs de Livre et Commerzbank Aktiengesellschaft en qualité de chef de file associé.

Allen & Overy a conseillé Ubisoft avec Olivier Thébault, Jade Billère-Mellet et Jordan Amsellem, Julien Sébastien, Diana Billik, Karin Braverman (Corporate – Capital Markets), Mathieu Vignon et Virginie Chatté (Tax).

Linklaters Paris a conseillé le syndicat bancaire avec Véronique Delaittre, Bertrand Sénéchal, Olivia Giesecke, Clément Moine (Debt Capital Markets), Nadine Eng (Tax).

Involved fees earner: Jordan Amsellem – Allen & Overy; Jade Billère-Mellet – Allen & Overy; Diana Billik – Allen & Overy; Karin Braverman – Allen & Overy; Virginie Chatté – Allen & Overy; Julien Sébastien – Allen & Overy; Olivier Thébault – Allen & Overy; Mathieu Vignon – Allen & Overy; Véronique Delaittre – Linklaters; Nadine Eng – Linklaters; Olivia Giesecke – Linklaters; Clément Moine – Linklaters; Bertrand Senechal – Linklaters;

Law Firms: Allen & Overy; Linklaters;

Clients: BNP Paribas; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; JP Morgan; Société Générale; Ubisoft Entertainment;