Teleperformance met en place un programme EMTN de 3 milliards d’euros


Clifford Chance et Herbert Smith Freehills ont conseillé dans le cadre de l’opération.

Teleperformance, un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, a annoncé avoir réalisé avec succès un placement obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, assorti d’un coupon de 0,25% et venant à échéance en 2027. Il s’agit de la première émission mise en place dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Note) de 3 milliards d’euros visé par l’Autorité des marchés financiers.

Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux du groupe ainsi qu’au financement de l’acquisition de Health Advocate qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021. Elle permettra aussi à Teleperformance, désormais émetteur obligataire régulier, d’améliorer son coût de financement, d’allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières.

CACIB est intervenu en qualité d’arrangeur du programme. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale ont agi en tant que chefs de file actifs.

Clifford Chance a conseillé les banques dans le cadre de cette opération avec une équipe composée de Cédric Burford (Photo), associé, et de Jessica Hadid, avocate.

Herbert Smith Freehills a conseillé Teleperformance avec une équipe menée par Louis de Longeaux, associé, et Lou Bernard, avocate.

Involved fees earner: Cédric Burford – Clifford Chance; Jessica Hadid – Clifford Chance; Lou Bernard – Herbert Smith Freehills; Louis de Longeaux – Herbert Smith Freehills;

Law Firms: Clifford Chance; Herbert Smith Freehills;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; Société Générale; Teleperformance SE;

Author: Ambrogio Visconti