Capgemini acquiert Altran Technologies

Cleary Gottlieb conseille Capgemini dans le cadre de l’opération Capgemini, leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation digitale, a finalisé son projet d’acquisition d’Altran Technologies, premier acteur mondial des services d’ingénierie et de R&D, avec des clients de renom, de fortes expertises sectorielles, une connaissance approfondie des process métiers de l’industrie […]

Tikehau Capital: augmentation de capital d’un montant compris entre 800 et 875 millions d’euros

Cleary Gottlieb a conseillé Tikehau Capital dans le cadre de l’opération Tikehau Capital a finalisé son augmentation de capital d’un montant compris entre 800 et 875 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant maximum de 1 milliard d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. L’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel […]

Dassault Systèmes acquiert Medidata

Skadden a conseillé Dassault Systèmes dans le cadre de l’opération Dassault Systèmes a executé acquisition de Medidata Solutions, Inc., société américaine cotée au NASDAQ, leader de la transformation numérique des sciences de la vie, avec la plateforme la plus utilisée au monde pour le développement clinique, les données commerciales et les données du monde réel. […]

SPIE: émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros

White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération SPIE dans le cadre de son émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros à maturité 7 ans. Les obligations seront émises le 18 juin 2019 et cotées sur le marché règlementé d’Euronext Paris. Elles porteront intérêt à un coupon annuel […]

Vivendi: émission obligataire en trois tranches d’un montant total de 2,1 milliards d’euros

Darrois Villey Maillot Brochier et Gide ont conseillé dans le cadre de l’opération Vivendi a finalisé une émission obligataire en trois tranches de 700 millions d’euros chacune arrivant à échéance en 2022, 2025 et 2028 et portant intérêt à taux fixe, admises aux négociations sur Euronext Paris. Vivendi était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier […]

Opération de Residential Mortgage-Backed Securities portant sur des prêts à l’habitat consentis par les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel

Linklaters a conseillé Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB dans le cadre de l’opération Crédit Agricole S.A. a mis en place d’une opération de Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) portant sur des prêts à l’habitat consentis par les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) et LCL à des particuliers en France et garantis […]

Swiss Life Asset Managers acquiert le 72 % du patrimoine de Terreïs

Gide a conseillé dans le cadre de l’opération Swiss Life Asset Managers a finalisé l’acquisition et le financement d’un portefeuille de 28 actifs de bureaux “primes” situés à Paris, représentant 102 000 m2, pour un montant total de 1,7 milliard d’euros auprès de la société foncière cotée Terreïs. Situés dans le Quartier central des affaires […]

Fnac Darty: émission obligataire high yield de €650 Millions

Bredin Prat, Sidley Austin et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Fnac Darty a finalisé une émission obligataire high yield d’un montant en principal cumulé de 650 millions d’euros, clôturée avec succès le 14 mai 2019. Des obligations senior à échéance 2024 et offrant un coupon annuel de 1,875 % ont […]

Fiat Chrysler Automobiles: proposition de fusion avec le Groupe Renault

Sullivan & Cromwell et Darrois Villey Maillot Brochier ont conseillé FCA dans le cadre de l’oopération, Skadden et De Gaulle Fleurance & Associés ont conseillé Renault Davis Polk a conseillé le management de Renault Le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a présenté lundi un projet de fusion avec son homologue français Renault, pour donner […]

Eiffage met en place une ligne de crédit de 2 milliards d’euros

Gide et Herbert Smith ont conseillé dans le cadre de l’opération Eiffage vient d’annoncer avoir signé un contrat de crédit syndiqué d’un montant de 2 milliards d’euros et d’une maturité de 5 ans avec deux extensions possibles d’un an chacune. La mise en place de cette ligne de crédit permet à Eiffage d’allonger l’horizon des […]

Cellnex Telecom acquiert 10 700 sites auprès d’Iliad en France et en Italie et auprès de Salt en Suisse

Herbert Smith Freehills, Bär & Karrer, BonelliErede, Bredin Prat et Paul Hastings ont conseillé dans le cadre de l’opération Le groupe espagnol Cellnex, le principal opérateur d’infrastructures de télécommunications sans fil d’Europe, a finalisé une série d’accords de coopération stratégiques avec (i) Iliad, la maison-mère de Free, concernant ses activités d’infrastructures passives de télécommunications mobiles […]