Financement de 900 millions d’euros de Financière Colisée

Latham & Watkins a conseillé dans le cadre de l’opération Natixis, Société Générale, Barclays Bank plc, HSBC France, et Crédit Industriel et Commercial ont finalisé un financement d’un montant total de 900 millions d’euros du groupe Financière Colisée acteur de référence en France, Italie et Espagne dans la prise en charge globale des personnes âgées. […]

Orano: émission obligataire de €750 Millions

Allen & Overy et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Orane a finalisé une émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros Il s’agissait de la première émission obligataire dans le cadre du nouveau programme EMTN d’Orano. Les obligations portent intérêt au taux de 3,375 % l’an (rendement de 3,50% à l’émission) pour […]

Structuration et Levée du fonds Kasada Hospitality Fund LP

Willkie conseille Kasada Capital Management dans le cadre de l’opération Kasada Capital Management a finalisé la structuration et la levée de son premier fonds hôtelier Kasada Hospitality Fund LP. A la suite d’un premier closing le fonds Kasada Hospitality Fund LP s’est doté de US$500 millions d’engagements, dont 350 millions financés par Katara Hospitality et […]

PAI Partners acquiert Areas pour un montant de 1,54 milliards d’euros

Linklaters, PwC Société d’Avocats, Latham & Watkins, Willkie, Farr & Gallagher et Florilèges Société d’Avocats ont conseillé dans le cadre de l’opération PAI Partners, fonds de private equity européen de premier plan, est entrée en discussions exclusives pour l’acquisition du groupe Areas auprès d’Elior Group pour un montant de 1,54 milliards d’euros. Le groupe Areas, […]

Refinancement de la dette financière existante du groupe Ceva pour un montant total de 2,150 milliards d’euros

Weil Gotshal & Manges et Latham & Watkins ont conseillé dans le cadre de l’opération Le refinancement consistait en un Term loan B, une Acquisition & Capex Facility et une Revolving Facility d’un montant total de 2,150 milliards d’euros. La transaction a été conclue le 12 avril 2019. Le financement a été utilisé pour refinancer […]

Loxam SAS: émission d’obligations High Yield pour un montant total de 500 millions d’euros

Latham & Watkins et Shearman & Sterling ont conseillé dans le cadre de l’opération Loxam SAS, le cinquième groupe mondial de location d’équipements dans le secteur de la construction, de l’industrie, des travaux et des services publics, a annoncé le succès de ses émissions d’obligations high yield, pour un montant total de 500 millions d’euros. […]

Total S.A.: émission de titres hybrides d’un montant de 1,5 milliards d’euros

Allen & Overy et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Total SA a finalisé une nouvelle émission de titres hybrides d’un montant de 1,5 milliards d’euros et l’offre de rachat portant sur deux lignes obligataires hybrides d’un montant de respectivement 2,5 milliards d’euros à option de remboursement 2021 (les « Obligations […]

Structuration du fonds Keensight V

Clifford Chance a conseillé Keensight Capital dans le cadre de l’opération Keensight Capital, l’un des principaux gestionnaires de fonds d’investissement privés spécialisés dans le domaine du Growth Buyout en Europe, a annoncé le premier et unique closing de son nouveau fonds : Keensight V. Ce dernier, dont l’objectif était fixé à 750 millions d’euros, a […]

AEW Logistic’s €750 Million Fundraising

Clifford Chance a conseillé AEW dans le cadre de l’opération AEW, l’un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers, a annoncé avoir levé 750 millions d’euros de nouveaux capitaux pour le compte de LOGISTIS, fonds paneuropéen spécialisé en immobilier logistique. Ce dernier dispose à présent d’un montant total de […]

Air France-KLM: émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes de 500 millions d’euros

White & Case et Gide ont conseillé dans le cadre de l’opération Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux de financement du groupe, et notamment au refinancement des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 et remboursables par anticipation sur option de la société en octobre 2020. La valeur nominale unitaire des obligations […]

Levée du fonds Five Arrows Principal Investments III

Goodwin Procter a conseillé Rothschild & Co dans le cadre de la levée du fonds Five Arrows Principal Investments III. Five Arrows Principal Investments III (“FAPI III”) a été sursouscrit et a atteint son hard cap de 1,25 milliard d’euros. FAPI III rassemble des investisseurs internationaux (Europe, Amérique du Nord et Asie) et notamment des […]