PSA: fusion avec Fiat Chrysler

Linklaters, Bredin Prat, Stibbe, Bonelli Erede et Cravath ont conseillé PSA. Sullivan & Cromwell, Legance, Maisto, De Brauw ont conseillé FCA. Willkie Farr & Gallagher a conseillé Bpifrance. Clifford Chance a conseillé Dongfeng Motor Group Les discussions en cours ouvrent la voie à la création d’un nouveau groupe avec une taille et des ressources d’envergure […]

Worldline: cession de 1,2 milliard d’euros d’actions

Linklaters a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de la cession de 1,2 milliard d’euros d’actions Worldline par ses actionnaires de référence et de l’émission simultanée par Atos d’obligations à coupon zéro échangeables en actions Worldline d’un montant de 500 millions d’euros. Latham & Watkins a conseillé Atos sur le placement d’actions et sur […]

La Mondiale: émission de dette subordonnée de 500 millions d’euros

Allen & Overy conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l’opération Allen & Overy Paris a conseillé HSBC, Morgan Stanley et Natixis dans le cadre de la première émission de dette subordonnée « RT1 » (Restricted Tier 1) de La Mondiale, société d’assurance mutuelle du groupe de protection sociale AG2R La Mondiale. L’émission d’un […]

Icade Santé: emprunt obligataire inaugural d’un montant total de 500 millions d’euros

White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Icade Santé a finalisé l’émission de son emprunt obligataire inaugural d’un montant total de 500 millions d’euros, d’une maturité de 10 ans et avec un coupon de 0,875 %. Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. […]

Banque Ouest Africaine de Développement: émission obligataire à hauteur de 830 millions de dollars

White & Case, Martial Akakpo & Associés et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération White & Case LLP a conseillé BNP Paribas, JP Morgan, Natixis et Standard Chartered Bank agissant en tant que Co-Chefs de File et Teneurs de Livre sur l’émission obligataire à hauteur de 830 millions de dollars US par la […]

République de Côte d’Ivoire: émission obligataire amortissable en deux tranches d’un montant total de 1,7 milliards d’euros

Clearly Gottlieb Steen & Hamilton, Klemet Sawadogo Kouadio, White & Case et Fadika Delafosse Kacoutie & Associé ont conseillé dans le cadre de l’opération White & Case LLP a conseillé BNP Paribas, Citi et JP Morgan, agissant en tant que Co-Chefs de File et Teneurs de Livre sur l’émission obligataire amortissable en deux tranches d’un […]

Pernod Ricard’s €1.5 Billion Notes Offering

Debevoise et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Cette opération a rencontré un franc succès avec un carnet d’ordres de près de €10,3 milliards pour une taille totale d’émission de €1,5 milliard, soit un taux de sursouscription de près de 7 fois. Les obligations ont respectivement une maturité de 4 ans, 8 ans […]

Lagardère: émission obligataire de 500 millions d’euros

Bredin Prat et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent intérêt au taux de 2,125 % par an. Elles sont admises aux négociations à la Bourse du Luxembourg depuis le 16 octobre 2019. Le syndicat bancaire était composé de Crédit Agricole Corporate and Investment […]

Offre de rachat par Suez de certaines de ses obligations et sur l’émission obligataire de Suez de 700 millions d’euros

Linklaters et Allen & Overy sont intervenus en qualité de conseils sur l’offre de rachat par Suez de certaines de ses obligations et sur l’émission obligataire de Suez de 700 millions d’euros. Suez a finalisé son offre de rachat de certaines de ses souches obligataires existantes. Lancée le 7 octobre 2019, l’offre a permis de […]

Worldline: émission obligataire de 500 millions d’euros

Linklaters et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Worldline a finalisé une émission obligataire de 500 millions d’euros. Les obligations sont au taux de 0,250% et à échéance 2024. Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc et Natixis en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de […]

Worldline: émission OCEANEs de €600 Millions

Linklaters et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Worldline a finalisé l’émission d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs) ne portant pas intérêt et venant à échéance le 30 juillet 2026 pour un montant nominal d’environ 600 millions d’euros, par voie de placement privé […]

PKO Leasing: titrisation de €575 Millions

Clifford Chance a conseillé la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) dans le cadre de la titrisation record lancée par PKO Leasing, la plus grande société de crédit-bail de Pologne C’est donc un volume de 2,5 milliards de PLN (575 millions d’EUR) de titres adossés à des actifs qui a été […]