VYV’s €500 Million Notes Offering

Clifford Chance et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Le Groupe VYV a finalisé son émission obligataire inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon annuel de 1.625% et arrivant à échéance en juillet 2029. L’émission obligataire, notée A- par FitchRatings, a été faite au niveau de l’entité faîtière […]

Groupe Bruxelles Lambert acquiert Webhelp

Linklaters a conseillé Groupe Bruxelles Lambert dans le cadre de l’opération GBL est assisté par LinKlaters et Gide. Latham & Watkins représente KKR et les fondateurs de Webhelp. Les managers sont également accompagnés par Jausserand Audouard. Mayer Brown conseille le groupe Webhelp dans le cadre de la structuration de cette transaction. GBL est entré en […]

IK Investment Partners acquiert Recocash

Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé la société Verdoso et le management, à l’occasion de la cession du groupe Recocash, dans le cadre du LBO structuré par IK Investment Partners. Le groupe Verdoso est un groupe industriel français indépendant spécialisé depuis 1997 dans la transformation d’industries traditionnelles en phase de rupture. Il a pour vocation […]

Euronext: émission obligataire de 500 millions d’euros

Allen & Overy et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Les obligations, émises le 12 juin 2019, sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext Dublin. Le produit de cette émission sera affecté au préfinancement des actions en circulation d’Oslo Børs VPS Holding ASA qui ne sont pas déjà détenues par Euronext, […]

Capgemini acquiert Altran Technologies

Cleary Gottlieb conseille Capgemini dans le cadre de l’opération Capgemini, leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation digitale, a finalisé son projet d’acquisition d’Altran Technologies, premier acteur mondial des services d’ingénierie et de R&D, avec des clients de renom, de fortes expertises sectorielles, une connaissance approfondie des process métiers de l’industrie […]

Tikehau Capital: augmentation de capital d’un montant compris entre 800 et 875 millions d’euros

Cleary Gottlieb a conseillé Tikehau Capital dans le cadre de l’opération Tikehau Capital a finalisé son augmentation de capital d’un montant compris entre 800 et 875 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant maximum de 1 milliard d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. L’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel […]

Dassault Systèmes acquiert Medidata

Skadden a conseillé Dassault Systèmes dans le cadre de l’opération Dassault Systèmes a executé acquisition de Medidata Solutions, Inc., société américaine cotée au NASDAQ, leader de la transformation numérique des sciences de la vie, avec la plateforme la plus utilisée au monde pour le développement clinique, les données commerciales et les données du monde réel. […]

SPIE: émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros

White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération SPIE dans le cadre de son émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros à maturité 7 ans. Les obligations seront émises le 18 juin 2019 et cotées sur le marché règlementé d’Euronext Paris. Elles porteront intérêt à un coupon annuel […]

Vivendi: émission obligataire en trois tranches d’un montant total de 2,1 milliards d’euros

Darrois Villey Maillot Brochier et Gide ont conseillé dans le cadre de l’opération Vivendi a finalisé une émission obligataire en trois tranches de 700 millions d’euros chacune arrivant à échéance en 2022, 2025 et 2028 et portant intérêt à taux fixe, admises aux négociations sur Euronext Paris. Vivendi était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier […]

Opération de Residential Mortgage-Backed Securities portant sur des prêts à l’habitat consentis par les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel

Linklaters a conseillé Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole CIB dans le cadre de l’opération Crédit Agricole S.A. a mis en place d’une opération de Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) portant sur des prêts à l’habitat consentis par les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) et LCL à des particuliers en France et garantis […]

Swiss Life Asset Managers acquiert le 72 % du patrimoine de Terreïs

Gide a conseillé dans le cadre de l’opération Swiss Life Asset Managers a finalisé l’acquisition et le financement d’un portefeuille de 28 actifs de bureaux “primes” situés à Paris, représentant 102 000 m2, pour un montant total de 1,7 milliard d’euros auprès de la société foncière cotée Terreïs. Situés dans le Quartier central des affaires […]

Fnac Darty: émission obligataire high yield de €650 Millions

Bredin Prat, Sidley Austin et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Fnac Darty a finalisé une émission obligataire high yield d’un montant en principal cumulé de 650 millions d’euros, clôturée avec succès le 14 mai 2019. Des obligations senior à échéance 2024 et offrant un coupon annuel de 1,875 % ont […]