Titrisation de créances de prêts automobile d’Opel Bank labellisée “STS”

Hogan Lovells et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Opel Vauxhall Finance et BNP Paribas (en qualité d’Arrangeur) ont finalisé la première opération publique de titrisation de créances de prêts automobile d’Opel Bank labellisée “STS” (simple, transparente et standardisée) et répondant aux exigences d’un transfert de risque significatif “TRS”. L’opération, d’un […]

Ubisoft Entertainment S.A.: placement auprès d’investisseurs qualifiés de 500 millions d’euros

Allen & Overy et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Ubisoft Entertainment S.A., un des leaders mondiaux de la création, de l’édition et de la distribution de jeux vidéo et de services interactifs, a finalisé l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2024 pour […]

Dassault Systèmes: émission obligataire inaugurale pour un montant total en principal de 3,65 milliards d’euros

Clifford Chance et Bredin Prat ont conseillé dans le cadre de l’opération Dassault Systèmes a finalisé son émission obligataire inaugurale pour un montant total en principal de 3,65 milliards d’euros principalement aux fins du financement de l’acquisition de Medidata Solutions Inc. Dassault Systèmes, “The 3DEXPERIENCE Company”, offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels […]

Financement du parc éolien offshore de Saint-Nazaire

Linklaters, Clifford Chance, BCTG Avocats et Jeantet ont conseillé dans le cadre de l’opération Ce projet, dont le montant s’élève à 2,3 milliards d’euros, est une première historique pour le secteur français des énergies renouvelables. Il est porté par le consortium Eolien Maritime France, composé à parts égales de EDF Renouvelables en France, et de […]

Veolia Environnement: émission d’obligations (OCEANE) d’un montant d’environ 700 millions d’euros

Gide et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Veolia Environnement a finalisé une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) d’un montant d’environ 700 millions d’euros, à échéance janvier 2025, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés sans droit préférentiel de souscription. Concomitamment, Gide […]

Bouygues S.A.: cession de 29 150 000 actions Alstom S.A.

Darrois Villey Maillot Brochier a cconseillé dans le cadre de l’opération Bouygues S.A. a finalisé sa cession de 29 150 000 actions Alstom S.A., représentant 13,0 % du capital social, pour un montant total de 1 079 millions d’euros. A l’issue de cette opération, Bouygues restera le premier actionnaire d’Alstom avec 14,7 % du capital […]

Google: convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) d’un montant de 500 millions d’euros

Antonin Lévy & Associés, Bredin Prat et Baker McKenzie ont conseillé dans le cadre de l’opération Le tribunal de grande instance de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) d’un montant de 500 millions d’euros d’amende d’intérêt public négociée entre Google et le parquet National Financier (PNF) dans le cadre de l’enquête pour […]

Air Liquide: émission obligataire d’un montant de $500 millions

White & Case a conseillé dans le cadre de l’opération Air Liquide a finalisé son émission obligataire d’un montant de $500 millions. Les obligations sont au taux de 2,250% et à échéance 2029. White & Case avait déjà conseillé Air Liquide en 2016 dans le cadre de sa première émission obligataire sur le marché américain […]

Samsung Securities et La Française acquièrent un immeuble de bureaux à Neuilly pour 691 millions d’euros

Jones Day a conseillé La Française REP dans le cad LPA-CGR avocats conseille AAREAL BANK AG dans le cadre du financement de l’acquisition. Icade cède un immeuble de bureaux situé au 62-62 Bis, 64 et 64 bis, boulevard Victor Hugo, 42 bis, 42 ter et 44 boulevard du Château, 59 bis à 67, rue de […]

Projet hydroélectrique Ruzizi III

Gide et Covington and Burling LLP ont conseillé dans le cadre de l’opération L’organisation pour l’Énergie des Grands Lacs (EGL) de la CEPGL, les gouvernements du Burundi, de la République Démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda, et leurs sociétés nationales d’électricité respectives (REGIDESO, SNEL SA et EUCL) ont finalisé les accords du projet de […]

Financement du groupe House of HR pour un montant de 1.020.000.000 euros

Latham & Watkins a conseillé les banques dans le cadre de l’opération House of HR, l’un des fournisseurs de premier plan de solutions RH sur les principaux marchés européens du recrutement, a finalisé le refinancement de sa dette bancaire existante par le biais d’un nouveau crédit sénior term loan B mis à la disposition de […]

Tenergie: refinancement de quatre portefeuilles de centrales photovoltaïques pour un montant total de 810 M€

Linklaters a conseillé dans le cadre de l’opération Tenergie, deuxième producteur d’énergie solaire en France, sur le refinancement d’une partie importante de ses actifs solaires. Cette opération, d’un montant total de 810 M€ et portant sur quatre portefeuilles de centrales photovoltaïques au sol et en toiture représentant une puissance installée totale de 255 MWc, est […]