Fiat Chrysler Automobiles: proposition de fusion avec le Groupe Renault

Sullivan & Cromwell et Darrois Villey Maillot Brochier ont conseillé FCA dans le cadre de l’oopération, Skadden et De Gaulle Fleurance & Associés ont conseillé Renault Davis Polk a conseillé le management de Renault Le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a présenté lundi un projet de fusion avec son homologue français Renault, pour donner […]

Eiffage met en place une ligne de crédit de 2 milliards d’euros

Gide et Herbert Smith ont conseillé dans le cadre de l’opération Eiffage vient d’annoncer avoir signé un contrat de crédit syndiqué d’un montant de 2 milliards d’euros et d’une maturité de 5 ans avec deux extensions possibles d’un an chacune. La mise en place de cette ligne de crédit permet à Eiffage d’allonger l’horizon des […]

Cellnex Telecom acquiert 10 700 sites auprès d’Iliad en France et en Italie et auprès de Salt en Suisse

Herbert Smith Freehills, Bär & Karrer, BonelliErede, Bredin Prat et Paul Hastings ont conseillé dans le cadre de l’opération Le groupe espagnol Cellnex, le principal opérateur d’infrastructures de télécommunications sans fil d’Europe, a finalisé une série d’accords de coopération stratégiques avec (i) Iliad, la maison-mère de Free, concernant ses activités d’infrastructures passives de télécommunications mobiles […]

Financement de 900 millions d’euros de Financière Colisée

Latham & Watkins a conseillé dans le cadre de l’opération Natixis, Société Générale, Barclays Bank plc, HSBC France, et Crédit Industriel et Commercial ont finalisé un financement d’un montant total de 900 millions d’euros du groupe Financière Colisée acteur de référence en France, Italie et Espagne dans la prise en charge globale des personnes âgées. […]

Orano: émission obligataire de €750 Millions

Allen & Overy et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Orane a finalisé une émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros Il s’agissait de la première émission obligataire dans le cadre du nouveau programme EMTN d’Orano. Les obligations portent intérêt au taux de 3,375 % l’an (rendement de 3,50% à l’émission) pour […]

Structuration et Levée du fonds Kasada Hospitality Fund LP

Willkie conseille Kasada Capital Management dans le cadre de l’opération Kasada Capital Management a finalisé la structuration et la levée de son premier fonds hôtelier Kasada Hospitality Fund LP. A la suite d’un premier closing le fonds Kasada Hospitality Fund LP s’est doté de US$500 millions d’engagements, dont 350 millions financés par Katara Hospitality et […]

PAI Partners acquiert Areas pour un montant de 1,54 milliards d’euros

Linklaters, PwC Société d’Avocats, Latham & Watkins, Willkie, Farr & Gallagher et Florilèges Société d’Avocats ont conseillé dans le cadre de l’opération PAI Partners, fonds de private equity européen de premier plan, est entrée en discussions exclusives pour l’acquisition du groupe Areas auprès d’Elior Group pour un montant de 1,54 milliards d’euros. Le groupe Areas, […]

Refinancement de la dette financière existante du groupe Ceva pour un montant total de 2,150 milliards d’euros

Weil Gotshal & Manges et Latham & Watkins ont conseillé dans le cadre de l’opération Le refinancement consistait en un Term loan B, une Acquisition & Capex Facility et une Revolving Facility d’un montant total de 2,150 milliards d’euros. La transaction a été conclue le 12 avril 2019. Le financement a été utilisé pour refinancer […]

Loxam SAS: émission d’obligations High Yield pour un montant total de 500 millions d’euros

Latham & Watkins et Shearman & Sterling ont conseillé dans le cadre de l’opération Loxam SAS, le cinquième groupe mondial de location d’équipements dans le secteur de la construction, de l’industrie, des travaux et des services publics, a annoncé le succès de ses émissions d’obligations high yield, pour un montant total de 500 millions d’euros. […]

Total S.A.: émission de titres hybrides d’un montant de 1,5 milliards d’euros

Allen & Overy et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Total SA a finalisé une nouvelle émission de titres hybrides d’un montant de 1,5 milliards d’euros et l’offre de rachat portant sur deux lignes obligataires hybrides d’un montant de respectivement 2,5 milliards d’euros à option de remboursement 2021 (les « Obligations […]