Quercus a finalisé une opération de 500 millions d’euros pour le développement, la construction et la mise en service d’une centrale d’énergie solaire photovoltaïque (PV) en Iran.

Dentons Europe LLP a conseillé Quercus, l’une des plus grandes sociétés d’investissements dédiée aux énergies renouvelables dans le monde, dans le cadre d’une opération d’une valeur de plus de 500 million d’euros avec le Ministère de l’énergie iranien pour le développement, la construction et la mise en service d’une centrale d’énergie solaire photovoltaïque (PV) en […]

BASF acquiert activité de Polyamides de Solvay

DLA Piper, Davis Polk, Bredin Prat et LPA-CGR ont conseillé dans le cadre de l’opération. Solvay a finalisé un accord en vue de la cession de son activité de Polyamides au groupe chimique allemand BASF, une étape majeure dans la transformation de Solvay en un groupe de chimie à haute valeur ajoutée. Selon les modalités […]

Ingenico Group: émission obligataire de 600 millions d’euros

Bredin Prat et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Ingenico Group, leader mondial des solutions de paiement intégrées coté sur Euronext Paris, dans le cadre de son émission obligataire de 600 millions d’euros à échéance 2024, avec un coupon de 1,625%. L’opération s’est réalisée avec un livre d’ordres de 1,7 milliard […]

Agence des Participations de l’Etat a finalisé la cession de 4,5% du capital d’ENGIE pour un montant de €1,53 milliard

Shearman & Sterling LLP a conseillé l’Agence des participations de l’Etat dans le cadre du placement institutionnel accéléré d’une participation de 4,1 % du capital d’ENGIE, soit 99,9 millions d’actions. Les titres proposés ont été placés en totalité auprès d’investisseurs institutionnels. Par ailleurs, l’État a cédé 11,1 millions de titres à ENGIE, soit 0,46 % […]

Abondement de l’émission obligataire effectuée par la République gabonaise à un taux de 6,95% et à échéance au 16 juin 2025

White & Case and Clifford Chance ont conseillé dans le cadre de l’opération Deutsche Bank – en tant que chef de file et bookrunner unique – a finalisé l’abondement d’un montant de 200 millions de dollars de l’émission obligataire effectuée par la République gabonaise d’une valeur de 500 millions de dollars et à un taux […]

Eurazeo PME III: levée de fonds de €658 Millions

Simmons & Simmons LLP conseille Eurazeo PME sur la levée du fonds Eurazeo PME III. Eurazeo PME a finalisé sa levée du fonds Eurazeo PME III. A l’heure de son closing final, Eurazeo PME, société d’investissement ciblant des sociétés valorisées entre 50 et 200 M€, hérite de 658 M€ pour son nouveau fonds Eurazeo PME […]

Tikehau Capital: augmentation de capital de 700 millions d’euros

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton et Jones Day ont conseillé dans le cadre de l’opération Tikehau Capital a finalisé l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de 700 millions d’euros. Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited et Natixis agissant en qualité de Coordinateurs Globaux […]

PPP du complexe hospitalier Ikitelli

Willkie Farr & Gallagher et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Rönesans, le premier groupe turc de construction, et Sojitz Corporation, un conglomérat japonais, intervenant ensemble, en tant que sponsors du projet et actionnaires de la société de projet, ont finalisé la structuration et la négociation de toute la documentation juridique […]

Carmila et Cardety: fusion et de l’augmentation de capital d’environ 557 millions d’euros

Bredin Prat, Cleary Gottlieb, Clifford Chance et De Pardieu Broccas Maffei ont conseillé dans le cadre de l’opération Camila et Cardety, deux sociétés foncières spécialisées dans la gestion de centres commerciaux et de retail parks attenants à des magasins sous enseignes du groupe Carrefour, ont annoncé le 12 juin 2017 leur fusion, faisant ressortir une […]

Coentreprise de transport d’électricité: émission obligataire de 2,92 milliards d’euros

Clifford Chance et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Coentreprise de transport d’électricité (CTE) a finalisé l’émission obligataire inaugurale d’un montant total de 2,92 milliards d’euros en trois tranches d’un montant de 500 millions, 1,2 milliard et 1,22 milliard, chacune. Les obligations ont une maturité de 7, 11 et 15 ans, elles portent […]

Unibail Rodamco: ligne de crédit “verte” d’un montant de 650 millions d’euros

Clifford Chance et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Unibail Rodamco, premier groupe européen coté d’immobilier commercial, a finalisé sa première ligne de crédit “verte” d’un montant de 650 millions d’euros. La marge de cette première ligne de crédit “verte” n’est pas seulement liée à la notation à long terme du […]

Plastic Omnium: émission obligataire de €500 Millions

White & Case et CMS Bureau Francis Lefebvre ont conseillé dans le cadre de l’opération Plastic Omnium, leader des pièces et modules de carrosserie, systèmes à carburant et systèmes de dépollution, a réalisé avec succès un nouvel emprunt obligataire placé auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant total de 500 000 000 €. Les obligations portent […]