Abondement de l’émission obligataire effectuée par la République gabonaise à un taux de 6,95% et à échéance au 16 juin 2025

White & Case and Clifford Chance ont conseillé dans le cadre de l’opération Deutsche Bank – en tant que chef de file et bookrunner unique – a finalisé l’abondement d’un montant de 200 millions de dollars de l’émission obligataire effectuée par la République gabonaise d’une valeur de 500 millions de dollars et à un taux […]

Eurazeo PME III: levée de fonds de €658 Millions

Simmons & Simmons LLP conseille Eurazeo PME sur la levée du fonds Eurazeo PME III. Eurazeo PME a finalisé sa levée du fonds Eurazeo PME III. A l’heure de son closing final, Eurazeo PME, société d’investissement ciblant des sociétés valorisées entre 50 et 200 M€, hérite de 658 M€ pour son nouveau fonds Eurazeo PME […]

Tikehau Capital: augmentation de capital de 700 millions d’euros

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton et Jones Day ont conseillé dans le cadre de l’opération Tikehau Capital a finalisé l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de 700 millions d’euros. Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited et Natixis agissant en qualité de Coordinateurs Globaux […]

PPP du complexe hospitalier Ikitelli

Willkie Farr & Gallagher et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Rönesans, le premier groupe turc de construction, et Sojitz Corporation, un conglomérat japonais, intervenant ensemble, en tant que sponsors du projet et actionnaires de la société de projet, ont finalisé la structuration et la négociation de toute la documentation juridique […]

Carmila et Cardety: fusion et de l’augmentation de capital d’environ 557 millions d’euros

Bredin Prat, Cleary Gottlieb, Clifford Chance et De Pardieu Broccas Maffei ont conseillé dans le cadre de l’opération Camila et Cardety, deux sociétés foncières spécialisées dans la gestion de centres commerciaux et de retail parks attenants à des magasins sous enseignes du groupe Carrefour, ont annoncé le 12 juin 2017 leur fusion, faisant ressortir une […]

Coentreprise de transport d’électricité: émission obligataire de 2,92 milliards d’euros

Clifford Chance et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Coentreprise de transport d’électricité (CTE) a finalisé l’émission obligataire inaugurale d’un montant total de 2,92 milliards d’euros en trois tranches d’un montant de 500 millions, 1,2 milliard et 1,22 milliard, chacune. Les obligations ont une maturité de 7, 11 et 15 ans, elles portent […]

Unibail Rodamco: ligne de crédit “verte” d’un montant de 650 millions d’euros

Clifford Chance et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Unibail Rodamco, premier groupe européen coté d’immobilier commercial, a finalisé sa première ligne de crédit “verte” d’un montant de 650 millions d’euros. La marge de cette première ligne de crédit “verte” n’est pas seulement liée à la notation à long terme du […]

Plastic Omnium: émission obligataire de €500 Millions

White & Case et CMS Bureau Francis Lefebvre ont conseillé dans le cadre de l’opération Plastic Omnium, leader des pièces et modules de carrosserie, systèmes à carburant et systèmes de dépollution, a réalisé avec succès un nouvel emprunt obligataire placé auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant total de 500 000 000 €. Les obligations portent […]

Carrefour: émission d’obligations convertibles d’un montant de 500 millions de dollars

Allen & Overy et Clifford Chance ont conseillé dans le cadre de l’opération Carrefour a finalisé financement obligataire synthétique combinant l’émission d’obligations convertibles non-dilutives et remboursables en numéraire et l’achat d’options d’achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l’exposition de Carrefour en cas d’exercice des droits de conversion attachés aux obligations. L’émission est d’un […]

Cinven acquiert Chryso

Taj a conseillé dans le cadre de l’opération Le fonds d’investissement Cinven a finalisé l’acquisition de Chryso, leader français de la chimie pour matériaux de construction. Sous le contrôle du fonds de capital-investissement français LBO France depuis sa prise d’indépendance du groupe Materis, le groupe industriel Chryso, leader français des adjuvants pour matériaux de construction, […]

Fromageries Bel: émission obligataire de €500 Millions

CMS Bureau Francis Lefebvre et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Fromageries Bel confirme sa dynamique d’expansion en France et à l’étranger en plaçant 500 millions d’eurobonds auprès d’investisseurs institutionnels. Les obligations portent intérêt au taux de 1,50 % l’an et viendront à échéance le 18 avril 2024. Crédit Agricole Corporate and Investment […]

Foncière des Régions: émission obligataire de €500 millions

Allen & Overy et Clifford Chance ont conseillé dans le cadre de l’opération Foncière des Régions a finalisé son offre de rachat portant sur une partie de ses obligations venant à échéance en septembre 2021 ainsi que dans le cadre de son émission obligataire de 500 millions d’euros portant intérêt au taux de 1,50% et […]