Prêt syndiqué d’un montant d’environ $1,3 milliard destiné à Yapı Kredi

Baker McKenzie conseille les prêteurs dans le cadre de l’opération Ce prêt est destiné à la banque turque Yapi ve Kredi Bankasi A.S. Le syndicat bancaire était composé de Industrial and Commercial Bank of China et Standard Chartered Bank qui sont intervenus comme Joint Coordinators. Standard Chartered Bank est également intervenu en qualité de Documentation […]

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.: refinancement de sa dette

Davis Polk, Cahill, White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Davis Polk a conseillé Valeant Pharmaceuticals International, Inc. dans le cadre du refinancement de sa dette sous la forme d’une double émission d’obligations seniors d’un montant respectif de 1,25 milliards de dollars au taux de 6,50% avec une […]

Amundi: augmentation de capital de €1,4 milliard

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Amundi a completé l’augmentation de capital de 1,4 milliard d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée dans le cadre du projet d’acquisition de Pioneer Investments. Le syndicat bancaire était composé de Crédit Agricole Corporate and […]

Apax France IX: levée de fonds de €1 milliard

Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Apax Partners MidMarket dans le cadre de la structuration et de la levée du fonds Apax France IX. Apax France IX termine sa levée en atteignant son hard cap fixé à 1 milliard d’Euros, dépassant l’objectif initial de 750 millions d’Euros. Cette réussite est due au fort réengagement […]

Crédit Agricole SA: titrisation adossée à descrédits à l’habitat accordés par les 39 caisses régionales du groupe pour un montant de 1.136.400.000 euros

Hogan Lovells et Linklaters ont conseillé Crédit Agricole SA sur sa titrisation adossée à descrédits à l’habitat accordés par les 39 caisses régionales du groupe pour un montant de 1.136.400.000 euros. Crédit Agricole SA met en place une titrisation adossée à descrédits à l’habitat accordés par les 39 caisses régionales du groupe pour un montant […]

SPIE: emprunt obligataire d’un montant de €600 millions

White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération L’emprunt est d’une maturité de 7 ans et porte intérêt à 3,125 %. Il fait l’objet d’une garantie par les principales filiales du Groupe. Le produit de cette émission obligataire sera affecté au financement de l’acquisition de SAG, le leader allemand […]

Caisse des Dépôts: première Obligation Verte de €500 Millions

CMS Bureau Francis Lefebvre et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Cette Obligation Verte fait l’objet d’une certification de la part de Vigeo Eiris. Les fonds levés grâce à cette opération seront affectés exclusivement à trois secteurs fondamentaux : l’immobilier performant (neuf ou réhabilitation), les énergies renouvelables et la dépollution de […]

EDF: lancement d’une augmentation de capital d’environ €4 milliards

Bredin Prat, Cravath, Swaine & Moore, Sullivan & Cromwell et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Le 7 mars 2017, EDF a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 4 milliards d’euros visant principalement au financement des opérations de développement du groupe EDF […]

BNP Paribas et Groupe PSA acquièrent GM Financial pour €900 Millions

Linklaters conseille BNP Paribas et BNP Paribas Personal Finance dans le cadre de l’acquisition des activités européennes de GM Financial, via la création d’une coentreprise détenue à parts égales avec le Groupe PSA. Cette transaction, qui valorise les activités européennes de GM Financial à 900 millions d’euros, intervient dans le cadre du rachat, par le […]

La Mondiale: émission de dette subordonnée (Tier 2) de 530 millions de dollars US

Allen & Overy a conseillé dans le cadre de l’opération La Mondiale a finalisé une émission de dette subordonnée (Tier 2) de 530 millions de dollars US. Cette opération a été placée auprès d’investisseurs européens et asiatiques, tant institutionnels que banques privées. Les titres subordonnés ont fait l’objet d’une admission aux négociations sur Euronext Paris. […]

Groupama: refinancement de la dette subordonnée

Allen & Overy et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération White & Case a conseillé le syndicat bancaire composé de J.P. Morgan (en tant qu’Agent de Structuration Unique), ainsi que Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley et Société Générale, sur l’offre d’échange de Groupama portant sur les obligations super subordonnées […]