Alstom Acquiert Bombardier Transport

Freshfields et McCarthy Tétrault conseillent CDPQ. Alstom est conseillé par Cleary Gottlieb et Bombardier par Norton Rose et Jones Day. Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Bouygues dans le cadre de l’opération CDPQ, actuellement actionnaire de Bombardier Transport, apporterait l’intégralité de sa participation dans Bombardier Transport à Alstom et investirait un montant additionnel de 700 […]

Restructuration financière du groupe Lecta

Willkie Farr & Gallagher LLP, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Loyens & Loeff, Linklaters, KPMG Studio Associato, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Clifford Chance ont conseillé dans le cadre de l’opération. Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé le comité des obligataires dans le cadre de la restructuration financière du groupe Lecta. Le groupe Lecta est fournisseur […]

Airbus: accord avec les autorités françaises, britanniques et américaines

August Debouzy, Clifford Chance, Dechert, Paul Hastings et Arnold & Porter ont conseillé dans le cadre de l’accord Airbus a conclu d’un accord avec le Parquet national financier français (« PNF »), le Serious Fraud Office britannique et les Department of Justice et Department of State américains. Ces accords sont conclus dans le cadre d’enquêtes […]

Levée du fonds Five Arrows Secondary Opportunities (FASO) V.

Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Rothschild & Co dans le cadre de l’opération Rothschild & Co a finalisé la levée de son cinquième fonds secondaire, Five Arrows Secondary Opportunities (FASO) V pour un montant d’engagements supérieur à €1 milliard. Five Arrows Secondary Opportunities est un spécialiste des transactions small et mid-cap secondaires européennes. […]

Air Liquide: ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d’euros

Herbert Smith Freehills a conseillé Air Liquide dans le cadre de l’opération. Les banques étaient conseillées par Hogan Lovells. Air Liquide, un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, dans le cadre de la conclusion d’un avenant à sa ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d’euros prévoyant désormais un […]

Mirova Eurofideme 4: closing final à hauteur de 857 M€

Stephenson Harwood a accompagné Mirova, société de gestion de portefeuilles dédiée aux investissements responsables, affiliée à Natixis Investment Managers, à l’occasion de la structuration et de la levée de son fonds d’investissement de quatrième génération consacré aux projets d’infrastructures, “Mirova Eurofideme 4”. Après un premier closing de 250 M€ en octobre 2018, le fonds, constitué […]

Boralex: refinancement des énergies renouvelables en France pour un montant de 1,7 milliard $

De Pardieu Brocas Maffei et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Boralex, un des leaders canadiens du marché de l’énergie renouvelable et premier acteur indépendant de l’éolien terrestre en France, a finalisé le refinancement de la quasi-totalité de ses parcs éoliens en exploitation en France pour un montant de 1,7 milliard de dollars […]

CNP Assurances: émission d’obligations vertes subordonnées Tier 2 d’un montant de 750 millions d’euros

Gide et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération CNP Assurances a finalisé son émission d’obligations vertes subordonnées Tier 2 d’un montant de 750 millions d’euros à échéance 2050, admises aux négociations sur Euronext Paris. Cette émission servira à financer, à un horizon de deux ans, les secteurs de l’immobilier vert, les […]

Platinum Equity acquiert Biscuit International

Latham & Watkins conseille Platinum Equity dans le cadre de l’opération. Cleary Gottlieb représente Qualium Investissement dans le cadre de la cession. Platinum Equity, fonds d’investissement international basée à Los Angeles, annonce être entré en négociations exclusives avec Qualium Investissement dans le cadre de l’acquisition de Biscuit International, l’un des principaux fabricants européens de biscuits […]

RCI Banque: émission d’obligations subordonnées Tier 2 d’un montant de 850 millions d’euros

Clifford Chance et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Les obligations ont une maturité de 10,25 ans, avec une première période de non-call fixée à 5,25 ans, et portent un coupon annuel de 2,625 %. Lancée sur base d’un prospectus « standalone », cette opération permettra de renforcer le ratio de […]

Iliad: offre publique de rachat d’actions de €1.400 Millions

Bredin Prat a conseillé Iliad dans le cadre de l’opération. Gide Loyrette Nouel a conseillé les banques. Iliad a finalisé son projet d’offre publique de rachat de ses propres actions (« OPRA ») financée par une augmentation de capital, d’un montant de 1,4 milliard d’euros portant sur un maximum de 19,7% du capital de la […]