Mirova Eurofideme 4: closing final à hauteur de 857 M€

Stephenson Harwood a accompagné Mirova, société de gestion de portefeuilles dédiée aux investissements responsables, affiliée à Natixis Investment Managers, à l’occasion de la structuration et de la levée de son fonds d’investissement de quatrième génération consacré aux projets d’infrastructures, “Mirova Eurofideme 4”. Après un premier closing de 250 M€ en octobre 2018, le fonds, constitué […]

Boralex: refinancement des énergies renouvelables en France pour un montant de 1,7 milliard $

De Pardieu Brocas Maffei et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Boralex, un des leaders canadiens du marché de l’énergie renouvelable et premier acteur indépendant de l’éolien terrestre en France, a finalisé le refinancement de la quasi-totalité de ses parcs éoliens en exploitation en France pour un montant de 1,7 milliard de dollars […]

CNP Assurances: émission d’obligations vertes subordonnées Tier 2 d’un montant de 750 millions d’euros

Gide et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération CNP Assurances a finalisé son émission d’obligations vertes subordonnées Tier 2 d’un montant de 750 millions d’euros à échéance 2050, admises aux négociations sur Euronext Paris. Cette émission servira à financer, à un horizon de deux ans, les secteurs de l’immobilier vert, les […]

Platinum Equity acquiert Biscuit International

Latham & Watkins conseille Platinum Equity dans le cadre de l’opération. Cleary Gottlieb représente Qualium Investissement dans le cadre de la cession. Platinum Equity, fonds d’investissement international basée à Los Angeles, annonce être entré en négociations exclusives avec Qualium Investissement dans le cadre de l’acquisition de Biscuit International, l’un des principaux fabricants européens de biscuits […]

RCI Banque: émission d’obligations subordonnées Tier 2 d’un montant de 850 millions d’euros

Clifford Chance et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Les obligations ont une maturité de 10,25 ans, avec une première période de non-call fixée à 5,25 ans, et portent un coupon annuel de 2,625 %. Lancée sur base d’un prospectus « standalone », cette opération permettra de renforcer le ratio de […]

Iliad: offre publique de rachat d’actions de €1.400 Millions

Bredin Prat a conseillé Iliad dans le cadre de l’opération. Gide Loyrette Nouel a conseillé les banques. Iliad a finalisé son projet d’offre publique de rachat de ses propres actions (« OPRA ») financée par une augmentation de capital, d’un montant de 1,4 milliard d’euros portant sur un maximum de 19,7% du capital de la […]

Worldline: cession de 1,2 milliard d’euros d’actions

Linklaters a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de la cession de 1,2 milliard d’euros d’actions Worldline par ses actionnaires de référence et de l’émission simultanée par Atos d’obligations à coupon zéro échangeables en actions Worldline d’un montant de 500 millions d’euros. Latham & Watkins a conseillé Atos sur le placement d’actions et sur […]

La Mondiale: émission de dette subordonnée de 500 millions d’euros

Allen & Overy conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l’opération Allen & Overy Paris a conseillé HSBC, Morgan Stanley et Natixis dans le cadre de la première émission de dette subordonnée « RT1 » (Restricted Tier 1) de La Mondiale, société d’assurance mutuelle du groupe de protection sociale AG2R La Mondiale. L’émission d’un […]

Icade Santé: emprunt obligataire inaugural d’un montant total de 500 millions d’euros

White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Icade Santé a finalisé l’émission de son emprunt obligataire inaugural d’un montant total de 500 millions d’euros, d’une maturité de 10 ans et avec un coupon de 0,875 %. Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. […]

Banque Ouest Africaine de Développement: émission obligataire à hauteur de 830 millions de dollars

White & Case, Martial Akakpo & Associés et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération White & Case LLP a conseillé BNP Paribas, JP Morgan, Natixis et Standard Chartered Bank agissant en tant que Co-Chefs de File et Teneurs de Livre sur l’émission obligataire à hauteur de 830 millions de dollars US par la […]

République de Côte d’Ivoire: émission obligataire amortissable en deux tranches d’un montant total de 1,7 milliards d’euros

Clearly Gottlieb Steen & Hamilton, Klemet Sawadogo Kouadio, White & Case et Fadika Delafosse Kacoutie & Associé ont conseillé dans le cadre de l’opération White & Case LLP a conseillé BNP Paribas, Citi et JP Morgan, agissant en tant que Co-Chefs de File et Teneurs de Livre sur l’émission obligataire amortissable en deux tranches d’un […]