Total S.A.: émission de titres hybrides d’un montant de 1,5 milliards d’euros

Allen & Overy et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Total SA a finalisé une nouvelle émission de titres hybrides d’un montant de 1,5 milliards d’euros et l’offre de rachat portant sur deux lignes obligataires hybrides d’un montant de respectivement 2,5 milliards d’euros à option de remboursement 2021 (les « Obligations […]

Structuration du fonds Keensight V

Clifford Chance a conseillé Keensight Capital dans le cadre de l’opération Keensight Capital, l’un des principaux gestionnaires de fonds d’investissement privés spécialisés dans le domaine du Growth Buyout en Europe, a annoncé le premier et unique closing de son nouveau fonds : Keensight V. Ce dernier, dont l’objectif était fixé à 750 millions d’euros, a […]

AEW Logistic’s €750 Million Fundraising

Clifford Chance a conseillé AEW dans le cadre de l’opération AEW, l’un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers, a annoncé avoir levé 750 millions d’euros de nouveaux capitaux pour le compte de LOGISTIS, fonds paneuropéen spécialisé en immobilier logistique. Ce dernier dispose à présent d’un montant total de […]

Air France-KLM: émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes de 500 millions d’euros

White & Case et Gide ont conseillé dans le cadre de l’opération Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux de financement du groupe, et notamment au refinancement des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 et remboursables par anticipation sur option de la société en octobre 2020. La valeur nominale unitaire des obligations […]

Levée du fonds Five Arrows Principal Investments III

Goodwin Procter a conseillé Rothschild & Co dans le cadre de la levée du fonds Five Arrows Principal Investments III. Five Arrows Principal Investments III (“FAPI III”) a été sursouscrit et a atteint son hard cap de 1,25 milliard d’euros. FAPI III rassemble des investisseurs internationaux (Europe, Amérique du Nord et Asie) et notamment des […]

IPSEN acquiert Clementia Pharmaceuticals

Goodwin, Davies Ward Phillips & Vineberg, Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom et Stikeman Elliott LLP ont conseille dans le cadre de l’opération IPSEN, groupe biopharmaceutique français, a finalisé l’acquisition de Clementia Pharmaceuticals pour un montant de 1,31 milliards de dollars américains. Par cette opération stratégique, IPSEN (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) va acquérir le palovarotène, […]

CNP Assurances: émissionde 500 millions d’euros

Gide et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération CNP Assurances a exectuté son émission inaugurale sous programme EMTN d’obligations subordonnées Tier 2 d’un montant de 500 millions d’euros à échéance 2029 et portant intérêt au taux fixe de 2,75 %, admises aux négociations sur Euronext Paris. Gide a conseillé CNP Assurances […]

Vivendi acquiert Editis pour €900 Millions

Darrois Villey Maillot Brochier, Bompoint et Gide ont conseillé dans le cadre de l’opération Grupo Planeta, premier groupe de médias et d’édition espagnol, a finalisé la cession de la totalité du capital et des droits de vote d’Editis au groupe de médias et communication français Vivendi. La cession qui avait été signée le 15 novembre […]

Air Liquide: igne de crédit syndiqué d’un montant de 2 milliards d’euros

Herbert Smith Freehills et Hogan Lovells ont conseillé dans le cadre de l’opération Air Liquide, spécialiste des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, a mis en place d’une ligne de crédit syndiqué multi-devises d’un montant de 2 milliards d’euros à échéance 5 ans. Cette ligne de crédit sera disponible pour les besoins […]

Groupe Casino cède 26 murs d’hypermarchés et supermarchés

Gide a conseillé dans le cadre de l’opération Le groupe Casino vient d’annoncer avoir signé un accord avec des fonds gérés par Fortress en vue de la cession de 26 murs d’hypermarchés et supermarchés valorisés 501 millions d’euros. Cet accord prévoit la cession au 1er semestre 2019 par le Groupe Casino d’un portefeuille de murs […]

PGGM: premier closing du Fonds de Logement Intermédiaire 2 (FLI 2)

Clifford Chance a conseillé le gestionnaire néerlandais de fonds de pensions PGGM sur le premier closing du Fonds de Logement Intermédiaire 2 (FLI 2), pour lequel AMPERE Gestion a levé plus de 900 millions d’euros. Il s’agit de la plus importante levée de fonds pour l’immobilier résidentiel en Europe en 2018. Le FLI 2 regroupe […]

Sika acquiert Parex

Baker McKenzie et Weil, Gotshal & Manges ont conseillé dans le cadre de l’opération Cette transaction se base sur une valeur d’entreprise totale de Parex de 2,5 milliards de francs suisses (environ 2,2 milliards d’euros). Acteur majeur de chimie de spécialités, Sika bénéficie d’une présence internationale, étant implanté dans plus de 100 pays à travers […]