Lagardère: émission obligataire de 500 millions d’euros

Bredin Prat et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent intérêt au taux de 2,125 % par an. Elles sont admises aux négociations à la Bourse du Luxembourg depuis le 16 octobre 2019. Le syndicat bancaire était composé de Crédit Agricole Corporate and Investment […]

Offre de rachat par Suez de certaines de ses obligations et sur l’émission obligataire de Suez de 700 millions d’euros

Linklaters et Allen & Overy sont intervenus en qualité de conseils sur l’offre de rachat par Suez de certaines de ses obligations et sur l’émission obligataire de Suez de 700 millions d’euros. Suez a finalisé son offre de rachat de certaines de ses souches obligataires existantes. Lancée le 7 octobre 2019, l’offre a permis de […]

Worldline: émission obligataire de 500 millions d’euros

Linklaters et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Worldline a finalisé une émission obligataire de 500 millions d’euros. Les obligations sont au taux de 0,250% et à échéance 2024. Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc et Natixis en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de […]

Worldline: émission OCEANEs de €600 Millions

Linklaters et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération Worldline a finalisé l’émission d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs) ne portant pas intérêt et venant à échéance le 30 juillet 2026 pour un montant nominal d’environ 600 millions d’euros, par voie de placement privé […]

PKO Leasing: titrisation de €575 Millions

Clifford Chance a conseillé la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) dans le cadre de la titrisation record lancée par PKO Leasing, la plus grande société de crédit-bail de Pologne C’est donc un volume de 2,5 milliards de PLN (575 millions d’EUR) de titres adossés à des actifs qui a été […]

Titrisation de créances de prêts automobile d’Opel Bank labellisée “STS”

Hogan Lovells et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Opel Vauxhall Finance et BNP Paribas (en qualité d’Arrangeur) ont finalisé la première opération publique de titrisation de créances de prêts automobile d’Opel Bank labellisée “STS” (simple, transparente et standardisée) et répondant aux exigences d’un transfert de risque significatif “TRS”. L’opération, d’un […]

Ubisoft Entertainment S.A.: placement auprès d’investisseurs qualifiés de 500 millions d’euros

Allen & Overy et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération Ubisoft Entertainment S.A., un des leaders mondiaux de la création, de l’édition et de la distribution de jeux vidéo et de services interactifs, a finalisé l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2024 pour […]

Dassault Systèmes: émission obligataire inaugurale pour un montant total en principal de 3,65 milliards d’euros

Clifford Chance et Bredin Prat ont conseillé dans le cadre de l’opération Dassault Systèmes a finalisé son émission obligataire inaugurale pour un montant total en principal de 3,65 milliards d’euros principalement aux fins du financement de l’acquisition de Medidata Solutions Inc. Dassault Systèmes, “The 3DEXPERIENCE Company”, offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels […]

Financement du parc éolien offshore de Saint-Nazaire

Linklaters, Clifford Chance, BCTG Avocats et Jeantet ont conseillé dans le cadre de l’opération Ce projet, dont le montant s’élève à 2,3 milliards d’euros, est une première historique pour le secteur français des énergies renouvelables. Il est porté par le consortium Eolien Maritime France, composé à parts égales de EDF Renouvelables en France, et de […]

Veolia Environnement: émission d’obligations (OCEANE) d’un montant d’environ 700 millions d’euros

Gide et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération Veolia Environnement a finalisé une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) d’un montant d’environ 700 millions d’euros, à échéance janvier 2025, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés sans droit préférentiel de souscription. Concomitamment, Gide […]

Bouygues S.A.: cession de 29 150 000 actions Alstom S.A.

Darrois Villey Maillot Brochier a cconseillé dans le cadre de l’opération Bouygues S.A. a finalisé sa cession de 29 150 000 actions Alstom S.A., représentant 13,0 % du capital social, pour un montant total de 1 079 millions d’euros. A l’issue de cette opération, Bouygues restera le premier actionnaire d’Alstom avec 14,7 % du capital […]

Google: convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) d’un montant de 500 millions d’euros

Antonin Lévy & Associés, Bredin Prat et Baker McKenzie ont conseillé dans le cadre de l’opération Le tribunal de grande instance de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) d’un montant de 500 millions d’euros d’amende d’intérêt public négociée entre Google et le parquet National Financier (PNF) dans le cadre de l’enquête pour […]