SPIE: émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros

White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

SPIE dans le cadre de son émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros à maturité 7 ans.

Les obligations seront émises le 18 juin 2019 et cotées sur le marché règlementé d’Euronext Paris. Elles porteront intérêt à un coupon annuel de 2,625%.

Le produit de cette émission sera affecté au refinancement partiel du crédit sénior du Groupe et permettra en outre à SPIE d’allonger la maturité moyenne de sa dette.

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations économes en énergie et respectueuses de l’environnement. Avec quelque 46 400 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2018, une production consolidée de 6,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 400 millions d’euros.

White & Case a conseillé SPIE dans le cadre de l’opération avec Thomas Le Vert (Photo), Tatiana Uskova, Thierry Nkiliyehe. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Guillaume Keusch, collaborateur.

Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire – HSBC, Natixis and SG CIB (Global Coordinators) et BNP Paribas, Crédit Agricole CIB and ING. – avec une équipe conduite par Hervé Ekué et Quentin Herry. Les aspects fiscaux ont été traités par Mathieu Vignon et Virginie Chatté.

Involved fees earner: Virginie Chatté – Allen & Overy; Hervé Ekué – Allen & Overy; Quentin Herry – Allen & Overy; Mathieu Vignon – Allen & Overy; Alexandre Ippolito – White & Case; Guillaume Keusch – White & Case; Thomas Le Vert – White & Case; Thierry Nkiliyehe – White & Case; Tatiana Uskova – White & Case;

Law Firms: Allen & Overy; White & Case;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; ING Bank; Natixis; Société Générale Corporate & Investment Banking; Spie;