SIX Group AG: opération de couverture de type « equity-collar » de €500 millions


Linklaters a conseillé SIX Group AG dans le cadre de l’opération

SIX Group AG (« SIX »), entreprise financière suisse, a finalisé une opération de couverture de type « equity-collar », relative à sa participation dans Worldline, société française de services de paiement et de transactions.

Cette opération de couverture porte sur un volume d’environ 500 millions d’euros. Afin d’établir la position de couverture initiale, la contrepartie de cette opération de couverture a procédé à un placement privé d’environ 420 millions d’euros. Elle est intervenue séparément de l’annonce d’Atos, fournisseur de services informatiques, de la cession de 22,65 millions d’actions Worldline pour environ 1,2 milliard d’euros (dont environ 0,8 milliard d’euros d’actions Worldline provenant d’Atos), représentant environ 12% du capital, dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres.

Suite à cette opération, dont l’objectif est de garantir une certaine souplesse ainsi que la conservation de la participation de SIX dans Worldline, le partenariat stratégique qui lie SIX et Worldline demeure intact, et SIX conserve son siège au Conseil d’Administration.

SIX et Atos ont convenus d’une période de lock-up de 120 jours sur leur participation résiduelle dans Worldline.

Linklaters a conseillé SIX Group AG dans le cadre de l’opération avec Marc Petitier (Photo), Olivier Pâris (Corporate), Sandra Fernandes, Elise Alperte (Capital Markets), Patrice Doat et Aurélien Fournier (Finance).

Involved fees earner: Elise Alperte – Linklaters; Patrice Doat – Linklaters; Sandra Fernandes – Linklaters; Aurélien Fournier – Linklaters; Olivier Pâris – Linklaters; Marc Petitier – Linklaters;

Law Firms: Linklaters;

Clients: SIX Group AG;