Safran: émission additionnelle d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes


Clifford Chance a conseillé dans le cadre de l’opération

Safran a annoncé l’émission additionnelle d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE), par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, venant à échéance le 15 mai 2027, pour un montant nominal d’environ 200 millions d’euros (les “Nouvelles Obligations”). BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissaient en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre.

Les Nouvelles Obligations sont intégralement assimilées aux obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes de Safran (OCEANE) d’un montant d’environ 800 millions d’euros émises par Safran le 15 mai 2020 (les “Obligations Existantes”) et constituent une souche unique avec les Obligations Existantes.

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations sur Euronext Access™ (le marché non-réglementé d’Euronext Paris) des Nouvelles Obligations a eu lieu le 12 octobre 2020.

Clifford Chance a conseillé BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank avec Aline Cardin (Photo), Auriane Bijon et Jessica Hadid.

Involved fees earner: Auriane Bijon – Clifford Chance; Aline Cardin – Clifford Chance; Jessica Hadid – Clifford Chance;

Law Firms: Clifford Chance;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;

Author: Ambrogio Visconti