Rubis Terminal: émission d’obligations high yield de 410 millions d’euros

Latham & Watkins a représenté les banques garantes dans le cadre de la première émission européenne d’obligations high yield par un primo-émetteur depuis le début de la crise COVID-19 White & Case, DWF et CMS Francis Lefebvre ont conseillé Rubis Terminal et Linklaters a conseillé I-Squared Capital.

Rubis Terminal, leader européen indépendant dans le stockage de produits pétroliers, chimiques, agroalimentaires et d’engrais, a finalisé l’émission par sa société mère Rubis Terminal Infra d’obligations senior secured à échéance 2025 et assorties d’un taux d’intérêt fixe de 5,625 % pour un montant de 410 millions d’euros.

Latham & Watkins a conseillé J.P. Morgan, Crédit Agricole et Société Générale avec Thomas Margenet-Baudry (Photo), Michael Ettannani, Pierre Brûlé, Xavier Farde, Aurélie Buchinet et Virginie Terzic.

White & Case a conseillé Rubis Terminal avec Séverin Robillard, Max Turner, Tatiana Uskova, Alice Chavaillard (Capital Markets. Raphaël Richard, Roman Picherack, Michel Courtois et Imane Bellafqih (Finance).

Les cabinets DWF et CMS Francis Lefebvre Avocats ont également conseillé le groupe Rubis.

Le cabinet Linklaters a conseillé I-Squared Capital.

Involved fees earner: Pierre Brûlé – Latham & Watkins; Aurélie Buchinet – Latham & Watkins; Michael Ettannani – Latham & Watkins; Xavier Farde – Latham & Watkins; Thomas Margenet-Baudry – Latham & Watkins; Virginie Terzic – Latham & Watkins; Alice Chavaillard – White & Case; Michel Courtois – White & Case; Roman Picherack – White & Case; Raphaël Richard – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Max Turner – White & Case; Tatiana Uskova – White & Case;

Law Firms: Latham & Watkins; White & Case;

Clients: Credit Agricole; JP Morgan; Rubis Terminal BV; Société Générale;

Author: Ambrogio Visconti