Réorganisation du capital de Maison Routin – 1883


De Pardieu Brocas Maffei, DS Avocats, Villechenon, Duteil Avocats, Lamartine Conseil, Simmons & Simmons et Nabarro & Hinge ont conseillé dans le cadre de l’opéraiton

APAX Partners Development et UI Gestion, co-investisseurs aux côtés de 7 managers clés et de Crédit Mutuel Equity viennent de finaliser l’acquisition de Maison Routin pour accompagner son projet de développement et devenir une référence incontournable du marché de l’aromatisation de boissons en France et à l’international.

Forte de plus de 130 années d’expérience, cette maison historique présente dans 82 pays est toujours basée à Chambéry. Elle emploie aujourd’hui plus de 160 collaborateurs et réalise près de 60M€ de chiffre d’affaires dont 40% à l’international.

Cette opération permettra d’accompagner le management dans son projet de développement en renforçant le déploiement de la marque iconique 1883, en densifiant la structure commerciale et en accélérant la transformation digitale. Des croissances externes pourront également être envisagées pour pénétrer de nouveaux marchés à l’international.

UI Gestion réalise cet investissement avec son fonds national Cap 6 et son fonds sectoriel Cap Agro. Il illustre l’expertise et la volonté d’UI Gestion de se développer dans ce secteur de l’Agro-business.

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé UI Gestion avec Cédric Chanas (Photo), Mathieu Rétiveau (M&A), Nadine Gelli et Jérôme Mas (Tax).

DS Avocats a conseillé UI Gestion pour les aspects de Due Diligence, avec Bernard Tézé, Gwladys Beauchet, Sandra Dorizon et Emma Quercy.

Villechenon a conseillé Apax Partners Development avec Tristan Segonds, Gilles Roux, Catherine Nahmias-Ferrandini, Gaspard Le Pomellec, Martin Kyuchukov-Roglev, Eléanore Griffiths et Bertrand Dale.

Duteil Avocats a conseillé Crédit Mutuel Equity avec Cristian Rawlins, Florent Gassies, David Merlet et Edouard Eliard.

Lamartine Conseil a conseillé les managers (Loïc Couilloud) avec Cédric Sapède et Gibril Douibi.

Simmons & Simmons a conseillé les prêteurs seniors (LCL et Crédit Agricole Pays de Savoie, Amundi) avec Colin Millar, Aurélien Jugand et Iva Parvanova.

Nabarro & Hinge a conseillé les prêteurs mezzanine (Céréa Mezzanine) avec Jennifer Hinge, Anne-Charlotte Faure et Martin Borey.

Involved fees earner: Cédric Chanas – De Pardieu Brocas Maffei; Nadine Gelli – De Pardieu Brocas Maffei; Jérome Mas – De Pardieu Brocas Maffei; Mathieu Rétiveau – De Pardieu Brocas Maffei; Gwladys Beauchet – DS Avocats; Sandra Dorizon – DS Avocats; Emma Quercy – DS Avocats; Bernard Tézé – DS Avocats; Edouard Eliard – Duteil Avocats; Florent Gassies – Duteil Avocats; David Merlet – Duteil Avocats; Cristian Rawlins – Duteil Avocats; Gibril Douibi – Lamartine Conseil; Cédric Sapede – Lamartine Conseil; Anne-Charlotte Faure – Nabarro & Hinge; Jennifer Hinge – Nabarro & Hinge; Aurélien Jugand – Simmons & Simmons; Colin Millar – Simmons & Simmons; Iva Parvanova – Simmons & Simmons; Bertrand Dale – Villechenon & Associés; Eléanore Griffiths – Villechenon & Associés; Martin Kyuchukov-Roglev – Villechenon & Associés; Gaspard Le Pomellec – Villechenon & Associés; Catherine Nahmias-Ferrandini – Villechenon & Associés; Gilles Roux – Villechenon & Associés; Tristan Segonds – Villechenon & Associés;

Law Firms: De Pardieu Brocas Maffei; DS Avocats; Duteil Avocats; Lamartine Conseil; Nabarro & Hinge; Simmons & Simmons; Villechenon & Associés;

Clients: Amundi; Apax Partners; Céréa Mezzanine; Crédit Agricole des Savoie ; Credit Lyonnais; Crédit Mutuel Equity ; Loic Couilloud; UI Gestion;

Author: Ambrogio Visconti