Refinancement de Mauboussin


Fidal a conseillé dans le cadre de l’opération

Dans le cadre du partenariat conclu entre Alain Némarq, dirigeant historique de Mauboussin, et le groupe Galeries Lafayette, BRED Banque Populaire a organisé le refinancement de Mauboussin et le financement de sa holding de contrôle.

BRED Banque Populaire, mandatée par Alain Némarq et conseillée par le Cabinet FIDAL, a réalisé l’arrangement et la syndication de 40.000.000 euros en crédit bancaire, et le placement d’un Euro PP de 13.000.000 euros.

Le pool bancaire est constitué, outre BRED Banque Populaire, d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Caisse d’Epargne CEPAC et Société Générale.

L’Euro PP a quant à lui été placé auprès de deux investisseurs institutionnels.

Fidal a conseillé le pool bancaire avec Gautier Chavanet (Photo), Astrid Sicard et Antoine de Sevin.

Involved fees earner: Gautier Chavanet – Fidal; Antoine de Sevin – Fidal; Astrid Sicard – Fidal;

Law Firms: Fidal;

Clients: ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels; BRED Banque Populaire; Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse; Société Générale;