Refinancement de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique (LGV SEA)

Orrick, Clifford Chance, Willkie Farr & Gallagher, De Pardieu Brocas Maffei, Linklaters et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Le montant du refinancement s’élève à environ 2,2 milliards d’euros.

La LGV SEA représente un maillon essentiel du réseau européen de LGV et est considérée à ce jour comme le projet d’infrastructure le plus important en Europe.

Orrick a conseillé l’Etat Français avec Amaury de Feydeau (Photo), Paul Loisel, Steeve Jaskierowicz (Banking & Finance), Jean-Luc Champy et Geoffroy Berthon (Public Law).

Clifford Chance a conseillé LISEA et ses actionnaires (Vinci, Meridiam, Ardian et Caisse des Dépôts et Consignations) avec Daniel Zerbib, Chloé Desreumaux, Benjamin Marché, Nina Yoshida et Guilhem Dardoize (Banking & Finance), David Préat, Gauthier Martin, Clément Fricaudet (Public Law), Fabien Jacquemard, Sophie Weiss (Derivates), Julien Rocherieux et Guillaume Massole (Capital Markets).

Les parties financières (Crédit Agricole CIB, BBVA, Bank BNP Paribas et SMBC) étaient conseillées par Willkie Farr & Gallagher avec Michaël Armandou, Amir Jahanguiri, Antoine Bouzanquet, Henri Weil et Maryon Demoulin (Banking & Finance) Thierry Laloum, Anne-Laure Barel et Gabrielle Redde (Public Law).

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé La Banque Européenne d’Investissement en tant que financeur senior avec Jean-Renaud Cazali, Antoine Payen et Ilhem Haouas.

La Banque Européenne d’Investissement en tant que garant émetteur de la garantie LGTT était conseillée par Darko Adamovic, et Romain Marchand du cabinet d’avocats Linklaters LLP.

Allen & Overy a conseillé la Caisse des Dépôts et Consignations agissant en qualité de prêteur avec Driss Bererhi, Amine Bourabiat (Banking & Finance) et Romaric Lazerges et Paul Vandecrux (Public Law).

Linklaters a conseillé SNCF Réseau avec Bertrand Andriani, Aymeric Voisin, Nathanaël Caillard (Banking & Finance), Paul Lignières et Clémence Graffan.

Involved fees earner: Guilhem Dardoize – Clifford Chance; Chloé Desreumaux – Clifford Chance; Clément Fricaudet – Clifford Chance; Fabien Jacquemard – Clifford Chance; Benjamin Marché – Clifford Chance; Gauthier Martin – Clifford Chance; Guillaume Massole – Clifford Chance; David Preat – Clifford Chance; Julien Rocherieux – Clifford Chance; Sophie Weiss – Clifford Chance; Nina Yoshida – Clifford Chance; Daniel Zerbib – Clifford Chance; Jean-Renaud Cazali – De Pardieu Brocas Maffei; Steeve Jaskierowicz – De Pardieu Brocas Maffei; Geoffroy Berthon – Orrick; Jean-Luc Champy – Orrick; Amaury de Feydeau – Orrick; Paul Loisel – Orrick; Michaël Armandou – Willkie Farr & Gallagher; Anne-Laure Barel – Willkie Farr & Gallagher; Antoine Bouzanquet – Willkie Farr & Gallagher; Amir Jahanguiri – Willkie Farr & Gallagher; Thierry Laloum – Willkie Farr & Gallagher; Gabrielle Redde – Willkie Farr & Gallagher; Henri Weil – Willkie Farr & Gallagher;

Law Firms: Clifford Chance; De Pardieu Brocas Maffei; Orrick; Willkie Farr & Gallagher;

Clients: Ardian; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); BNP Paribas; Caisse des Dépôts et Consignations; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; European Investment Bank; LISEA S.A.S. ; Meridiam SAS; Republic of France; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Vinci;