Refinancement de la dette financière existante du groupe Ceva pour un montant total de 2,150 milliards d’euros

Weil Gotshal & Manges et Latham & Watkins ont conseillé dans le cadre de l’opération

Le refinancement consistait en un Term loan B, une Acquisition & Capex Facility et une Revolving Facility d’un montant total de 2,150 milliards d’euros.

La transaction a été conclue le 12 avril 2019. Le financement a été utilisé pour refinancer l’endettement financier existant du groupe Ceva et financer ses besoins généraux.

Le groupe Ceva est un groupe français spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques et de vaccins pour les animaux de compagnie, le bétail, les porcs et la volaille.

Weil Gotshal & Manges conseillait le groupe Ceva avec Olivier Jauffret (Photo), Kalish Mullen, Melvin Peraldi (Finance), Edouard de Lamy, Frédéric Bosc (Tax).

Latham & Watkins a conseillé les banques arrangeuses (Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Nomura Bank International plc) avec Xavier Farde, Michel Houdayer, Aurélie Buchinet, Aurélien Lorenzi (Finance) Olivia Rauch-Ravisé (Tax).

Involved fees earner: Aurélie Buchinet – Latham & Watkins; Xavier Farde – Latham & Watkins; Michel Houdayer – Latham & Watkins; Aurélien Lorenzi – Latham & Watkins; Olivia Rauch-Ravisé – Latham & Watkins; Edouard de Lamy – Weil, Gotshal & Manges; Olivier Jauffret – Weil, Gotshal & Manges; Kalish Mullen – Weil, Gotshal & Manges;

Law Firms: Latham & Watkins; Weil, Gotshal & Manges;

Clients: Barclays Bank; Ceva Santé Animale SA; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Natixis; Nomura;