RCI Banque: émission d’obligations subordonnées Tier 2 d’un montant de 850 millions d’euros

Clifford Chance et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Les obligations ont une maturité de 10,25 ans, avec une première période de non-call fixée à 5,25 ans, et portent un coupon annuel de 2,625 %.

Lancée sur base d’un prospectus « standalone », cette opération permettra de renforcer le ratio de fonds propres réglementaires de RCI Banque et d’optimiser sa structure de capital.

Clifford Chance a conseillé RCI Banque avec Cedric Burford (Photo), Auriane Bijon et Alexander Tollast.

Allen & Overy Paris a conseillé Citigroup Global Markets Europe AG, BNP Paribas, Natixis et UniCredit Bank AG avec Hervé Ekué, Soline Louvigny et Emilie Ferré.

Involved fees earner: Hervé Ekué – Allen & Overy; Emilie Ferré – Allen & Overy; Soline Louvigny – Allen & Overy; Auriane Bijon – Clifford Chance; Cédric Burford – Clifford Chance; Alexander Tollast – Clifford Chance;

Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;

Clients: BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Natixis; RCI Banque S.A.;