Raise investissement entre au capital d’epsa


Mayer Brown, PwC Société d’Avocats, Jones Day et Hogan Lovells ont conseillé dans le cadre de l’opération

RAISE Investissement devient actionnaire aux côtés de l’équipe dirigeante qui conserve la majorité du capital. Lors de cette opération, Capelia et Initiative & Finance, actionnaires historiques, réinvestissent également au capital de l’entreprise.

EPSA s’est fortement développé ces dernières années, connaissant une croissance de +94% entre 2017 et 2019, en générant en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 350 M€. Cette croissance est notamment le reflet d’une politique ambitieuse de croissance à la fois organique (c.50%) et externe (c.50%), permettant au groupe de consolider ses positions de marché, de diversifier ses expertises et de se développer à l’international.

RAISE Investissement est une société de capital investissement développée au sein du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 410 M€, le fonds accompagne les ETI françaises, en croissance et à fort potentiel, ayant un chiffre d’affaires compris entre 30 et 500 M€ en prenant des participations comprises entre 10 et 50 M€ pour soutenir leur développement.

Mayer Brown a conseillé Raise Investissement avec Olivier Aubouin (Photo), Marine Ollive, Elodie Pieraggi, Alexandre de Puysegur (M&A), Patrick Teboul et Constance Bouchet (Finance).

PwC Société d’Avocats a conseillé Raise Investissement (DD juridique, fiscale et sociale) avec Eric Hickel, Bernard Borrely, Nicolas Arfel, Claire Pascal-Oury, Pauline Guilbaud, Robin Gaulier, Claudio Carvalho-Victer, Emilie Rees, Mohamed Triaki et Joanna Wereda.

Hogan Lovells a conseillé les banques (BNP Paribas, BPRI et Banque Palatine) sur le Financement Senior avec Sabine Bironneau, Maria Klass, Louis Reynold de Seresin et Gaetan Dupin.

Jones Day a conseillé les vendeurs avec Charles Gavoty et Alexandre Wibaux.

Involved fees earner: Charles Gavoty – Jones Day; Alexandre Wibaux – Jones Day; Olivier Aubouin – Mayer Brown; Constance Bouchet – Mayer Brown; Marine Ollive – Mayer Brown; Elodie Pieraggi – Mayer Brown; Patrick Teboul – Mayer Brown; Bernard Borrely – PWC Société d’Avocats; Claudio Carvalho-Victer – PWC Société d’Avocats; Robin Gaulier – PWC Société d’Avocats; Pauline Guilbaud – PWC Société d’Avocats; Eric Hickel – PWC Société d’Avocats; Nicolas Arfel – PWC Société d’Avocats; Claire Pascal Oury – PWC Société d’Avocats; Emilie Rees – PWC Société d’Avocats; Mohamed Triaki – PWC Société d’Avocats; Joanna Wereda – PWC Société d’Avocats;

Law Firms: Jones Day; Mayer Brown; PWC Société d’Avocats;

Clients: Banque Palatine; Banque Populaire Rives de Paris; BNP Paribas; RAISE Investissement;