Providence Strategic Growth acquiert une partecipation dans I’Car Systems et DATAFIRST


Bryan Cave Leighton Paisner, Uria Menéndez, Weil, Gotshal & Manges, Andersen Tax & Legal / STC Partners, BTH Avocats et Arsene ont conseillé dans le cadre de l’opération

Argos Wityu, groupe européen de capital-investissement indépendant, est entré en négociations exclusives avec les fonds conseillés par Providence Strategic Growth (“PSG”), société de capital-développement affiliée à Providence Equity Partners, en vue de parvenir à un accord définitif pour la cession de I’Car Systems et de DATAFIRST, leaders français des solutions logicielles destinées aux constructeurs et concessionnaires automobiles. I’Car Systems et DATAFIRST sont des sociétés du Fonds Argos Fund VI.

I’Car Systems fournit à un réseau international de concessionnaires automobiles un progiciel de gestion intégré spécialement conçu pour leur métier (DMS, Dealer Management System). Cet outil simplifie et optimise le pilotage de leur activité afin d’améliorer leur relation avec les constructeurs. DATAFIRST développe et déploie trois principales solutions modulaires de gestion, marketing et vente pour le marché automobile : CRM automobile, DMS automobile, Solutions web et informatique décisionnelle (BI, Business Intelligence).

Depuis son acquisition par Argos Wityu en 2013, I’Car Systems a enregistré une croissance de plus de 50 % de son chiffre d’affaires, principalement portée par : d’importants efforts de recrutement menés dans les branches du développement de produits, du marketing et des services; des investissements consacrés à l’innovation produit; le développement de la société à l’international, notamment au travers du rachat de ses distributeurs en Espagne et au Portugal.

Avec le soutien d’Argos Wityu, I’Car Systems et DATAFIRST se sont rapprochées en avril 2018 pour créer un leader français aux ambitions de croissance renforcées.

L’opération est soumise à l’obtention des autorisations habituelles préalables à l’acquisition.

Weil, Gotshal & Manges a conseillé Providence Strategic Growth avec Emmanuelle Henry (Photo), Guillaume de Danne, Akim Ouint

Uria Menéndez a conseillé Providence Strategic Growth avec Christian Hoedl Eigel, Miguel Bolivar Tejedo, Miguel Stokes, Daniel Gurrea Boix et Marta Rocabert Cruz.

Andersen Tax & Legal / STC Partners a conseillé Providence Strategic Growth avec Pierre Bouley, Stéphanie Desprez, Javier Vinuesa, Oliver Padilla, Sergio Chacon et Cristina Manzano.

BTH Avocats a conseillé Providence Strategic Growth avec Elisa Bardavid.

Bryan Cave Leighton Paisner a conseillé Argos Wityu avec Rémy Blain, Mathieu Taupin et Stanislas Boyer.

Arsene a conseillé Argos Wityu sur les aspects fiscaux de l’opération avec Franck Chaminade, Vincent Briand et Blandine Trabut-Cussac.

Involved fees earner: Oliver Padilla – Andersen Tax & Legal; Javier Vinuesa Magnet – Andersen Tax & Legal; Vincent Briand – Arsene Taxand; Franck Chaminade – Arsene Taxand; Blandine Trabut-Cussac – Arsene Taxand; Rémy Blain – Bryan Cave Leighton Paisner; Stanislas Boyer – Bryan Cave Leighton Paisner; Mathieu Taupin – Bryan Cave Leighton Paisner; Elisa Bardavid – BTH Avocats; Pierre Bouley – STC Partners-Andersen Tax & Legal; Stéphanie Desprez – STC Partners-Andersen Tax & Legal; Miguel Bolivar – Uría Menéndez; Christian Hoedl – Uría Menéndez; Miguel Stokes – Uría Menéndez; Guillaume de Danne – Weil, Gotshal & Manges; Emmanuelle Henry – Weil, Gotshal & Manges; Akim Ouint – Weil, Gotshal & Manges;

Law Firms: Andersen Tax & Legal; Arsene Taxand; Bryan Cave Leighton Paisner; BTH Avocats; STC Partners-Andersen Tax & Legal; Uría Menéndez; Weil, Gotshal & Manges;

Clients: Argos Wityu; Providence Strategic Growth Capital LP;