Orano: émission obligataire de €750 Millions

Allen & Overy et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération

Orane a finalisé une émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros Il s’agissait de la première émission obligataire dans le cadre du nouveau programme EMTN d’Orano.

Les obligations portent intérêt au taux de 3,375 % l’an (rendement de 3,50% à l’émission) pour une maturité de sept ans et sont admises aux négociations sur Euronext Paris.

Parallèlement Orano a finalisé le rachat de deux de ses lignes obligataires. Lancée le 9 avril 2019, l’offre a été un succès, avec un montant final racheté de plus de 250 millions d’euros. Le règlement de l’offre a eu lieu le 23 avril 2019.

Allen & Overy a conseillé Orano sur l’offre de rachat d’obligations ainsi que sur l’émission obligataire avec Hervé Ekué (Photo) et Soline Louvigny.

Linklaters conseillait le syndicat bancaire composé de BNP Paribas, CM-CIC Market Solutions, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Natixis, Santander Global Corporate Banking et Société Générale Corporate & Investment Banking avec Véronique Delaittre, Olivia Giesecke et Clément Moine.

Linklaters a aussi conseillé les banques, Natixis, Santander Global Corporate Banking et Société Générale Corporate & Investment Banking, sur l’offre de rachat par Orano avec Véronique Delaittre, Olivia Giesecke et Clément Moine.

Involved fees earner: Hervé Ekué – Allen & Overy; Soline Louvigny – Allen & Overy; Véronique Delaittre – Linklaters; Olivia Giesecke – Linklaters; Clément Moine – Linklaters;

Law Firms: Allen & Overy; Linklaters;

Clients: Banco Santander Sa; BNP Paribas; CM-CIC Market Solutions; Goldman Sachs & Co.; HSBC; JP Morgan; Natixis; Orano SA; Société Générale Corporate & Investment Banking;