Le Groupe 2CRSi acquiert le 70% du capital de Boston Limited


Fidal, Mills & Reeve, Luther et cabinet Brecher ont conseillé dans le cadre de l’opération

Basé à Strasbourg et doté de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, le Groupe 2CRSi est spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances.

L’acquisition de Boston Limited, référence mondiale dans le domaine des équipements informatiques hauts de gamme, dont la marque et l’activité commerciale perdureront, va permettre à 2CRSi d’étendre considérablement sa couverture à l’international et d’élargir son potentiel de croissance sur de nouveaux marchés stratégiques, tels que la télévision et le streaming, les effets spéciaux, l’Intelligence Artificielle, le « Gaming », la réalité augmentée, l’analyse de génomes, ou encore les villes intelligentes.

Selon les règles IFRS, le Groupe 2CRSi disposera du contrôle financier total de Boston Limited.

Le montant de la transaction est confidentiel. A celui-ci pourront s’ajouter des compléments de prix au profit des actionnaires historiques conditionnés à l’atteinte d’objectifs d’EBITDA pour les exercices 2020 à 2023.

Le contrat prévoit une option permettant l’achat du solde de la participation minoritaire de 30% de Boston Limited ; cette option pourra être exercée jusqu’en novembre 2029.

L’acquisition sera financée grâce à un prêt moyen terme, faisant partie d’un financement structuré syndiqué par BNP Paribas auprès d’un pool bancaire, et pour une partie marginale sur fonds propres.

Fidal a conseillé le Groupe 2CRSi avec Ludovic Gloeckler (Photo – M&A) Isabelle Juliard, Audrey Viros (Equity capital Market), Alexandre Milanov (Finance).

Mills & Reeve a conseillé le Groupe 2CRSi avec Chris Ross, Nina Latham, Alex Kenworthy (M&A) et Sara Barrett (Employment).

La due diligence fiscale et financière a été réalisée par le cabinet EY avec Guillaume Lestang, François Thiery et Pierre Hartmann.

Luther a réalisé la due diligence légale et fiscale sur les filiales allemandes avec Andrea Metz, Vincent Tiepold et Nicole Froehlich.

Les associés de Boston Limited étaient conseillés par le cabinet Brecher.

Involved fees earner: Ludovic Gloeckler – Fidal; Isabelle Juliard-Feyeux – Fidal; Alexandre Milanov – Fidal; Audrey Viros – Fidal; Nicole Froehlich – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Andrea Metz – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Vincent Tiepold – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Sara Barrett – Mills & Reeve LLP; Alex Kenworthy – Mills & Reeve LLP; Nina Latham – Mills & Reeve LLP; Chris Ross – Mills & Reeve LLP;

Law Firms: Fidal; Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mills & Reeve LLP;

Clients: 2CRSI SAS;