La Mondiale: émission de dette subordonnée de 500 millions d’euros

Allen & Overy conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l’opération

Allen & Overy Paris a conseillé HSBC, Morgan Stanley et Natixis dans le cadre de la première émission de dette subordonnée « RT1 » (Restricted Tier 1) de La Mondiale, société d’assurance mutuelle du groupe de protection sociale AG2R La Mondiale.

L’émission d’un montant de 500 millions d’euros, avec option de remboursement dans 10 ans, porte intérêt au taux exceptionnellement bas pour ce type d’instrument de 4,375% par an.

Allen & Overy a conseillé avec Julien Sébastien (Photo), Soline Louvigny et Laure Bellenger.

Involved fees earner: Laure Bellenger – Allen & Overy; Soline Louvigny – Allen & Overy; Julien Sébastien – Allen & Overy;

Law Firms: Allen & Overy;

Clients: HSBC; Morgan Stanley; Natixis;