Korian acquiert Inicea


Allen & Overy, Paul Hastings et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération

Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles, est entré en négociations exclusives avec Antin Infrastructure Partners en vue de l’acquisition d’Inicea, troisième opérateur psychiatrique privé en France, pour une valeur d’entreprise d’environ 360 millions d’euros, dont environ 140 millions d’euros d’actifs immobiliers, ainsi que sur l’augmentation de capital de 400 millions d’euros destinée à la financer.

L’acquisition d’Inicea permettra au groupe Korian de créer une plateforme « Santé Mentale » au sein des activités de Korian France, regroupant, en sus des 11 établissements de psychiatrie et d’addictologie déjà détenus par le groupe, les 19 établissements d’Inicea, et représentant 17% des capacités de psychiatrie privée en France.

Cette acquisition stratégique sera financée par une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant (prime d’émission incluse) d’environ 400 millions d’euros.

Allen & Overy a conseillé Korian avec Marc Castagnède (Photo) Romy Richter, Julie Parent, Thibault Debrai-Malot (M&A), Pierre Soen (Real Estate), Florence Ninane, Clémence d’Almeida (Antitrust), Olivier Picquerey, Mathilde Lapostolle, Anaïta Massoumi et Camille Wattrelos (Human Capital), Luc Lamblin, Gabrielle Nivet (PublicLaw), Sébastien Plamondon (Finance), Marianne Delassaussé (IP&IT), Faustine Piechaud (IT).

L’opération a également impliqué le bureau de Luxembourg d’Allen & Overy, avec Matthieu Tourin (Collaborateur) sur les aspects de droit luxembourgeois.

Paul Hastings conseille Antin Infrastructure Partners.

Fides Partners conseille les managers d’Inicea.

Allen & Overy a conseillé Korian dans le cadre de l’augmentation de capital avec Olivier Thébault, Jade Billère-Mellet et Astrid Achard (ECM), Mathieu Vignon, Virginie Chatté (Tax), Diana Billik et Karin Braverman.

White & Case LLP conseillait le syndicat bancaire, composé de HSBC France et Morgan Stanley en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale en qualité de Teneurs de Livres Associés.

Involved fees earner: Astrid Achard – Allen & Overy; Jade Billère-Mellet – Allen & Overy; Diana Billik – Allen & Overy; Karin Braverman – Allen & Overy; Marc Castagnede – Allen & Overy; Virginie Chatté – Allen & Overy; Clémence d’Almeida – Allen & Overy; Thibault Debrai-Malot – Allen & Overy; Marianne Delassaussé – Allen & Overy; Luc Lamblin – Allen & Overy; Mathilde Lapostolle – Allen & Overy; Anaïta Massoumi – Allen & Overy; Florence Ninane – Allen & Overy; Gabrielle Nivet – Allen & Overy; Julie Parent – Allen & Overy; Olivier Picquerey – Allen & Overy; Faustine Piéchaud – Allen & Overy; Sébastien Plamondon – Allen & Overy; Romy Richter – Allen & Overy; Pierre Soen – Allen & Overy; Olivier Thébault – Allen & Overy; Mathieu Vignon – Allen & Overy; Camille Wattrelos – Allen & Overy;

Law Firms: Allen & Overy;

Clients: Korian;

Author: Ambrogio Visconti