iXO Private Equity acquiert Exsto


De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé Banque Européenne du Crédit Mutuel et les prêteurs dans le cadre du financement de type LBO tertiaire d’Exsto.

Le groupe Exsto, qui conçoit et fabrique des produits en polymère à forte technicité à des fins industrielles, a emprunté la voie du LBO tertiaire. Il réorganise son capital autour de iXO Private Equity qui prend le contrôle du groupe, aux côtés de co-investisseurs et d’une équipe managériale renforcée emmenée par Christophe Torrès.

Cette opération permettra au groupe Exsto d’accélérer sa stratégie d’internationalisation et de développement, notamment au moyen d’opérations de croissance externe.

De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé la Banque Européenne du Crédit Mutuel – qui a arrangé la dette bancaire destinée notamment au financement partiel de cette opération autour d’un pool bancaire constitué de Banque Européenne du Crédit Mutuel, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, BNP Paribas, Banque Rhône-Alpes et Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes – avec May Jarjour (Photo), Thibault Hubert et Vahan Guevorkian.

Involved fees earner: Vahan Guevorkian – De Gaulle Fleurance & Associes; Thibault Hubert – De Gaulle Fleurance & Associes; May Jarjour – De Gaulle Fleurance & Associes;

Law Firms: De Gaulle Fleurance & Associes;

Clients: Banque Européenne du Crédit Mutuel;

Author: Ambrogio Visconti