Isabel Marant: émission d’obligations high yield senior secured d’un montant de 200 millions d’euros


Mayer Brown conseille Montefiore Investment dans le cadre de l’opération

IM Group, société holding d’Isabel Marant, a annoncé l’émission d’obligations high yield senior secured d’un montant de 200 millions d’euros à échéance 2025, couplée à un coupon de 6,625 %.

Cette opération permet au groupe de rembourser sa dette résiduelle mais aussi le versement de numéraire à ses actionnaires, Montefiore Investment qui contrôle le groupe à hauteur de 50,6 % depuis juin 2016, ainsi que sa fondatrice éponyme, Isabel Marant, qui détient 38,9 % du capital et ses managers (10,5 %).

Isabel Marant est une maison de prêt à porter de luxe et d’accessoires fondée en 1994 par la créatrice Isabel Marant.

Mayer Brown a conseillé Montefiore Investment sur la structuration de cette opération avec une équipe composée de Benjamin Homo (Photo), Rémy Bonnaud et Alexia Artigas.

Involved fees earner: Alexia Artigas – Mayer Brown; Rémy Bonnaud – Mayer Brown; Benjamin Homo – Mayer Brown;

Law Firms: Mayer Brown;

Clients: Montefiore Investment;