Iliad: offre publique de rachat d’actions de €1.400 Millions

Bredin Prat a conseillé Iliad dans le cadre de l’opération. Gide Loyrette Nouel a conseillé les banques.

Iliad a finalisé son projet d’offre publique de rachat de ses propres actions (« OPRA ») financée par une augmentation de capital, d’un montant de 1,4 milliard d’euros portant sur un maximum de 19,7% du capital de la société au prix de 120 euros par action.

L’offre sera intégralement financée par une augmentation de capital au même prix et du même montant que l’OPRA ouverte à tous les actionnaires et garantie à 100% par une société détenue par Xavier Niel qui viendra financer intégralement l’OPRA.

La réduction de capital induite par l’OPRA ainsi que l’augmentation de capital seront soumises au vote de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société devant être convoquée pour le 20 décembre 2019.

L’augmentation de capital et l’OPRA devraient être réalisées à la fin du mois de janvier 2020.

Bredin Prat a conseillé Iliad avec une équipe composée Olivier Assant (Photo), Florence Haas, Marine Blottiaux, Caroline Forschbach (Corporate) Olivier Saba, Jean-Damien Boulanger, Douceline Chabord (Capital Markets), Julien Gayral, Marion Méresse, Camille Marpillat (Tax), Karine Sultan, Aurélien Jolly, Alice Latour (Finance).
Gide Loyrette Nouel a conseillé les banques.

Involved fees earner: Olivier Assant – Bredin Prat; Marine Blottiaux – Bredin Prat; Jean-Damien Boulanger – Bredin Prat; Douceline Chabord – Bredin Prat; Caroline Forschbach – Bredin Prat; Julien Gayral – Bredin Prat; Florence Haas – Bredin Prat; Aurélien Jolly – Bredin Prat; Alice Latour – Bredin Prat; Marion Méresse – Bredin Prat; Olivier Saba – Bredin Prat; Karine Sultan – Bredin Prat;

Law Firms: Bredin Prat;

Clients: Iliad S.A.;