Iliad: emprunt obligataire d’un montant de 650 millions d’euros


Linklaters et Clifford Chance ont conseillé dans le cadre de l’opération

Iliad a executé une nouvel emprunt obligataire d’un montant de 650 millions d’euros.

Les obligations ont une maturité de 6 ans et leur coupon est de 2,375 % par an. Elles sont cotées depuis le 17 juin 2020 sur la Bourse du Luxembourg.

Le produit net de l’émission des obligations sera utilisé par Iliad pour les besoins généraux du Groupe.

Clifford Chance conseillait le syndicat bancaire composé de BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial S.A., HSBC France, ING Bank N.V., Belgian Branch, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Natixis, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH, Société Générale et UniCredit Bank AG avec Cédric Burford, Jessica Hadid et Baya Hariche.

Linklaters a conseillé Iliad avec Véronique Delaittre (Photo), Clément Moine et Batoul Laanani.

Involved fees earner: Cédric Burford – Clifford Chance; Jessica Hadid – Clifford Chance; Baya Hariche – Clifford Chance; Veronique Delaittre – Linklaters; Batoul Laanani – Linklaters; Clément Moine – Linklaters;

Law Firms: Clifford Chance; Linklaters;

Clients: Bank of America Securities; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Industriel et Commercial; HSBC France; Iliad SA; ING Bank; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale; Natixis; Smbc Nikko Capital Markets Limited; Société Générale; UniCredit Bank AG;

Author: Ambrogio Visconti