Icade Santé: emprunt obligataire inaugural d’un montant total de 500 millions d’euros

White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Icade Santé a finalisé l’émission de son emprunt obligataire inaugural d’un montant total de 500 millions d’euros, d’une maturité de 10 ans et avec un coupon de 0,875 %.

Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Icade Santé a récemment obtenu la notation long terme de BBB+, perspective stable, par S&P et les obligations ont fait l’objet d’une notation BBB+ par S&P.

Les obligations ont fait l’objet d’un placement privé international auprès d’investisseurs institutionnels et l’émission a été largement sursouscrite par des investisseurs de premier rang. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC France, Natixis et Société Générale étaient teneurs de livre associés sur l’émission.

Icade Santé est le leader de l’investissement dans les murs de cliniques privées en France avec un portefeuille de 4,5 milliards d’euros au 30 juin 2019. Filiale à 56,84% du Groupe Icade, Icade Santé s’appuie sur une expertise reconnue en immobilier de santé, un actionnariat de long terme et une maîtrise de la chaîne de valeur immobilière. Icade Santé a notamment engagé depuis 2018 une diversification dans l’investissement d’établissements médicalisés pour personnes âgées dépendantes.

White & Case a conseillé Icade Santé avec Thomas Le Vert (Photo), Séverin Robillard, Boris Kreiss, Guillaume Monnier, Thierry Nkiliyehe (Capital Markets), Alexandre Ippolito et Guillaume Keusch (Tax).

Allen & Overy conseillait le syndicat bancaire. L’équipe était menée par Julien Sébastien, associé, assisté de Lorraine Miramond, collaboratrice.

Involved fees earner: Lorraine Miramond – Allen & Overy; Julien Sébastien – Allen & Overy; Alexandre Ippolito – White & Case; Guillaume Keusch – White & Case; Boris Kreiss – White & Case; Thomas Le Vert – White & Case; Guillaume Monnier – White & Case; Thierry Nkiliyehe – White & Case; Séverin Robillard – White & Case;

Law Firms: Allen & Overy; White & Case;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; Icade Sante SAS; Natixis; Société Générale;