Groupe Bruxelles Lambert acquiert Webhelp

Linklaters a conseillé Groupe Bruxelles Lambert dans le cadre de l’opération GBL est assisté par LinKlaters et Gide. Latham & Watkins représente KKR et les fondateurs de Webhelp. Les managers sont également accompagnés par Jausserand Audouard. Mayer Brown conseille le groupe Webhelp dans le cadre de la structuration de cette transaction.

GBL est entré en exclusivité pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Webhelp, aux côtés de ses actionnaires co-fondateurs, Frédéric Jousset et Olivier Duha, qui conserveraient leur rôle de dirigeants fondateurs, ainsi que son équipe dirigeante.

Créé en 2000, Webhelp est aujourd’hui un des leaders mondiaux de l’expérience client et de l’externalisation des processus métiers (BPO). Le groupe a doublé de taille depuis l’entrée de KKR au capital en 2015 et vise un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’euros en 2019. Webhelp développe des solutions innovantes combinant prestations de conseil, solutions technologiques et capacités de traitement omni-canal grâce à ses 50.000 collaborateurs répartis dans plus de 35 pays. Cette performance est le produit d’une stratégie de croissance organique et externe que GBL a pour ambition de maintenir et d’accélérer dans une logique de partenariat via l’implication forte des co-fondateurs et du management.

A l’issue de cette transaction, GBL prendrait une participation majoritaire dans Webhelp sur la base d’une valeur d’entreprise à 100% de 2,4 milliards d’euros.

Linklaters a conseillé Groupe Bruxelles Lambert (GBL) avec Marc Petitier (Photo), associé en Corporate/M&A, épaulé par ses collaborateurs Thomas Pontacq et Edouard Le Breton ; Thomas Waller, associé en Finance au bureau de Londres, a piloté le volet Financement, avec Cyril Abtan, associé et Neelofer Roy, collaboratrice ; Edouard Chapellier, associé, et Jonathan Abensour, counsel, assistés de Leïla Megdoud, collaboratrice, sont intervenus sur la partie Droit Fiscal ; Pierre Zelenko, associé, et Jérémie Marthan, counsel, sont intervenus sur la partie Antitrust ; Ngoc-Hong Ma, counsel, assistée de Pierre Vibert, sont intervenus sur le volet réglementaire. Lionel Vuidard, associé, est intervenu sur les aspects du droit du travail avec Damien Baud et Abdel Abdellah et Sonia Cissé, counsel, sur les aspects IT.

Mayer Brown conseille le groupe Webhelp dans le cadre de la structuration de cette transaction avec Laurent Borey, Olivier Parawan, Alexandre Chagneau et Jean-Philippe Coiffard.

Latham & Watkins conseille KKR et les fondateurs de Webhelp Olivier Duha et Frédéric Jousset, avec une équipe corporate dirigée par les associés Thomas Forschbach et Alexander Crosthwaite assistés de Simon Lange, Xavier Nassoy, Thibault Burnier et Alexandre Magnier.

Michel Houdayer, associé, assisté d’Aurélien Lorenzi interviennent sur les aspects financement de la transaction.

Involved fees earner: Thibault Burnier – Latham & Watkins; Alexander Crosthwaite – Latham & Watkins; Thomas Forschbach – Latham & Watkins; Michel Houdayer – Latham & Watkins; Simon Lange – Latham & Watkins; Aurélien Lorenzi – Latham & Watkins; Alexandre Magnier – Latham & Watkins; Xavier Nassoy – Latham & Watkins; Abdel Abdellah – Linklaters; Jonathan Abensour – Linklaters; Cyril Abtan – Linklaters; Damien Baud – Linklaters; Edouard Chapellier – Linklaters; Sonia Cissé – Linklaters; Edouard Le Breton – Linklaters; Ngoc-Hong Ma – Linklaters; Jérémie Marthan – Linklaters; Leila Megdoud – Linklaters; Marc Petitier – Linklaters; Thomas Pontacq – Linklaters; Pierre Vibert – Linklaters; Lionel Vuidard – Linklaters; Thomas Waller – Linklaters; Pierre Zelenko – Linklaters; Laurent Borey – Mayer & Brown; Alexandre Chagneau – Mayer & Brown; Jean-Philippe Coiffard – Mayer & Brown; Olivier Parawan – Mayer & Brown;

Law Firms: Latham & Watkins; Linklaters; Mayer & Brown;

Clients: Frédéric Jousset; Groupe Bruxelles Lambert; KKR; Olivier Duha; Webhelp SAS;