Global Savings Group acquiert iGraal

Taylor Wessing, Bersay & Associés et KPMG Avocats ont conseillé Global Savings Group.

Le prix d’acquisition a été payé en cash et en actions de Global Savings Group.

La transaction, d’un montant de 123,5 millions d’euros, permettra à GSG de devenir la plus grande plate-forme d’intermédiation e-commerce (couponing et cashback) en Europe.

Une partie des coûts d’acquisition sera financée par un prêt consenti par UniCredit Bank AG et payée en numéraire. Le solde sera rémunéré par des actions de la société, faisant de M6 Digital Services un actionnaire de GSG.

Taylor Wessing a conseillé GSG sur le financement de l’acquisition avec Clemens Niedner, Michael Beyer, Stella Diez, Éric Charvillat, Sophie Nicolas (Finance).

Bersay & Associés a conseillé GSG avec Pierre-Louis Perrin, Océane Vassard, François Paulze d’Ivoy et Alexandre Ancel.

KPMG Avocats a conseillé Global Savings Group avec Patrick Seroin Joly, Maxime Amar, Benoît Roucher et Julie Brubach.

Ashurst a conseillé les banques avec Anne Grewlich, Christiane Bestgen, Franziska Sauer, Ariana Fazlic, Pierre Roux, Thomas Ehrecke, Camille Louis-Joseph, Anne Reffay,  Louis Rainguenet, Fabian Klein, Anders Kraft, Susanne Knoch, Emmanuelle Pontnau-Faure et Solène Guyon.

Involved fees earner: François Paulze d’Ivoy – Bersay & Associés; Pierre-Louis Périn – Bersay & Associés; Océane Vassard – Bersay & Associés; Maxime Amar – KPMG; Julie Brubach – KPMG; Benoit Roucher – KPMG; Patrick Seroin Joly – KPMG; Michael Beyer – Taylor Wessing; Eric Charvillat – Taylor Wessing; Stella Diez – Taylor Wessing; Sophie Nicolas – Taylor Wessing; Clemens Niedner – Taylor Wessing;

Law Firms: Bersay & Associés; KPMG; Taylor Wessing;

Clients: Global Savings Group GmbH;

Author: Ambrogio Visconti