Genfit’s €137.6 Million Initial Public Offering


Linklaters, cooley et Goodwin Procter et Jones Day ont conseillé dans le cadre de l’opération

Genfit, société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d’origine métabolique, a finalisé son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market.

L’opération représentait un montant brut, prime d’émission incluse, d’environ 155,4 millions de dollars U.S (équivalent à 137,6 millions d’euros). Elle comprenait une offre au public d’American Depositary Shares (ADSs) aux Etats-Unis et un placement privé d’actions en Europe.

SVB Leerink et Barclays sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux associés de l’opération et de teneurs de livre associés de l’offre aux États-Unis. Roth Capital Partners et HC Wainwright & Co. sont intervenus en qualité de chefs de file de l’offre aux États-Unis. Bryan, Garnier & Co. Limited et Natixis sont intervenus en qualité de teneurs de livre associés du placement privé.

Linklaters a conseillé Genfit avec Bertrand Sénéchal (Photo), Antoine Galvier,

Cooley LLP a conseillé Genfit sur les aspects de droit américain.

Goodwin Procter a conseillé le syndicat bancaire pour les aspects de droit américain.

Jones Day a conseillé le syndicat bancaire pour les aspects de droit français.

Involved fees earner: Antoine Galvier – Linklaters; Bertrand Senechal – Linklaters;

Law Firms: Linklaters;

Clients: Genfit SA;