Firmenich: placement de sa première offre de référence d’eurobonds d’un montant de 1,5 milliard d’euros

Bredin a conseillé Firmenich International SA dans le cadre de l’opération

Firmenich International SA a finalisé le placement réussi de sa première offre de référence d’eurobonds d’un montant de 1,5 milliard d’euros comprenant deux tranches avec des échéances à 6,5 ans et 10 ans et des coupons de 1,375% et 1,75%, ainsi que le placement d’obligations en francs suisses d’un montant de 425 millions de francs suisses avec une échéance à 3,6 ans et un coupon de 1%.

Le produit net des obligations sera utilisé pour financer l’acquisition de DRT annoncée le 6 mars 2020 et pour les besoins généraux de l’entreprise.

Bredin Prat a conseillé Firmenich avec une équipe composée de Samuel Pariente (Photo), Aurélien Jolly, Sonia Reasor (Finance), Julien Gayral, Anna Dupupet (Tax), Jean-Damien Boulanger (Capital Market)

Firmenich International SA était également conseillée par Baker & McKenzie et Homburger sur les aspects de droit français et de droit suisse, respectivement.

Involved fees earner: Jean-Damien Boulanger – Bredin Prat; Anna Dupupet – Bredin Prat; Julien Gayral – Bredin Prat; Aurélien Jolly – Bredin Prat; Samuel Pariente – Bredin Prat; Sonia Reasor – Bredin Prat;

Law Firms: Bredin Prat;

Clients: Firmenich SA;

Author: Ambrogio Visconti