Fiat Chrysler Automobiles: proposition de fusion avec le Groupe Renault

Sullivan & Cromwell et Darrois Villey Maillot Brochier ont conseillé FCA dans le cadre de l’oopération, Skadden et De Gaulle Fleurance & Associés ont conseillé Renault Davis Polk a conseillé le management de Renault

Le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a présenté lundi un projet de fusion avec son homologue français Renault, pour donner naissance au troisième groupe mondial du secteur.

Selon la proposition faite par FCA à Renault, le nouveau groupe serait détenu à 50% par les actionnaires du constructeur italo-américain et à 50% par ceux de Renault. Il serait coté à Paris, New York et Milan.

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé FCA avec Jean-Michel Darrois (Photo), Marcus Billam et Bertrand Cardi (associés) et est composée de Benjamin Burman, Jean-Baptiste de Martigny et Laurent Gautier (associés), Jean-François Guillemin (of counsel), Christopher Grey (collaborateur senior), Hadrien Bourrellis, Stanislas Darrois et Léonor Boulanger (collaborateurs) pour les aspects corporate et M&A, ainsi que Didier Théophile (associé) et Guillaume Aubron (collaborateur) sur les aspects de droit de la concurrence et Vincent Agulhon (associé) et Brian Martin (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

FCA est également conseillée par Sullivan & Cromwell LLP (bureaux de New-York et Londres) ainsi que Loyens & Loeff sur les aspects de droit néerlandais et Legance sur les aspects de droit italien. Goldman Sachs International, d’Angelin & Co et Nomura International sont les conseils financiers de FCA.

Skadden a conseillé Renault dans le cadre de l’opération avec Armand Grumberg, Pascal Bine, Arash Attar-Rezvani, associés, et Julien Zika, François Barrière, Pierre-Hadrien Darriet, Corentin Charlès et Eugénie Clausier (corporate), Thomas Perrot et Margaux Lizé (fiscalité), Philippe Desprès, Nicolas Etcheparre et Carine Louyot (droit social) et Valentin Autret (contentieux); à Londres, Ani Kusheva, Jake Foster, Marissa Weinrauch et Evan Shepherd (corporate) et Alex Jupp (fiscalité); à Bruxelles, Frederic Depoortere (droit de la concurrence); aux U.S., Paul Schnell, Sean Doyle et Dohyun Kim (corporate), David Rievman, Victor Hollender, Jay Cosel et Jane Jeong (fiscalité) et Jose Esteves et Jenna Skoller Cantor (IP); et à Tokyo, Hiro Kamiya et Mic Nishi (corporate).

De Gaulle Fleurance & Associés – avec Vincent Schmitt, Jean-Christophe Amy – a conseille le Groupe Renault sur les aspects fiscaux du projet.

Davis Polk a conseillé le management de Renault avec Georges Terrier, Christophe Perchet, Juliette Loget, Jean-Christophe Devouge et Abeba Negga.

Involved fees earner: Vincent Agulhon – Darrois Villey Maillot Brochier; Guillaume Aubron – Darrois Villey Maillot Brochier; Marcus Billam – Darrois Villey Maillot Brochier; Léonor Boulanger – Darrois Villey Maillot Brochier; Hadrien Bourrellis – Darrois Villey Maillot Brochier; Benjamin Burman – Darrois Villey Maillot Brochier; Bertrand Cardi – Darrois Villey Maillot Brochier; Jean-Michel Darrois – Darrois Villey Maillot Brochier; Stanislas Darrois – Darrois Villey Maillot Brochier; Jean-Baptiste de Martigny – Darrois Villey Maillot Brochier; Laurent Gautier – Darrois Villey Maillot Brochier; Christopher Grey – Darrois Villey Maillot Brochier; Brian Martin – Darrois Villey Maillot Brochier; Didier Théophile – Darrois Villey Maillot Brochier; Jean-Christophe Devouge – Davis Polk & Wardwell; Juliette Loget – Davis Polk & Wardwell; Abeba Negga – Davis Polk & Wardwell; Christophe Perchet – Davis Polk & Wardwell; Georges Terrier – Davis Polk & Wardwell; Jean-Christophe Amy – De Gaulle Fleurance & Associes; Vincent Schmitt – De Gaulle Fleurance & Associes; Arash Attar-Rezvani – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Valentin Autret – Skadden Arps Slate Meager & Flom; François Barrière – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Pascal Bine – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Corentin Charlès – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Eugénie Clausier – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Jay Cosel – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Pierre-Hadrien Darriet – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Frederic Depoortere – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Philippe Desprès – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Sean Doyle – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Jose Esteves – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Nicolas Etcheparre – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Jake Foster – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Armand Grumberg – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Victor Hollender – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Jane Jeong – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Alex Jupp – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Mitsuhiro Kamiya – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Dohyun Kim – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Ani Kusheva – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Margaux Lizé – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Carine Louyot – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Michihiro Nishi – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Thomas Perrot – Skadden Arps Slate Meager & Flom; David Rievman – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Paul Schnell – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Evan Shepherd – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Jenna Skoller Cantor – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Marissa Weinrauch – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Julien Zika – Skadden Arps Slate Meager & Flom;

Law Firms: Darrois Villey Maillot Brochier; Davis Polk & Wardwell; De Gaulle Fleurance & Associes; Skadden Arps Slate Meager & Flom;

Clients: Fiat Chrysler Automobiles N.V.; Frederic Vincent; Renault SA; Thierry Bollore;