Eutelsat: émission d’obligations à 8 ans d’un montant de 600 millions d’euros


Latham & Watkins et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Securities (Europe) N.V., agissant en qualité de Coordinateurs Globaux et Managers, Intesa Sanpaolo S.p.A., Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale et SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH, agissant en qualité de Managers, ont finalisé l’émission par Eutelsat S.A. d’obligations pour un montant de 600 millions d’euros, à échéance 13 octobre 2028 et portant un coupon annuel fixe de 1,5%.

Cette émission obligataire sera utilisée pour le refinancement de la totalité des obligations émises le 23 juin 2016 pour un nominal de 500 millions d’euros, portant un coupon de 1,125% et venant à échéance en juin 2021 ainsi que pour les besoins généraux de financement du Groupe. Le produit net de l’émission obligataire sera placé à court terme dans des valeurs liquides et à faible risque.

Cette opération permet à Eutelsat d’allonger la maturité de sa dette dans d’excellentes conditions.

Latham & Watkins LLP a conseillé Eutelsat avec Thomas Margenet-Baudry (Photo) et Pierre Brule.

Allen & Overy a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Securities (Europe) N.V., agissant en qualité de Coordinateurs Globaux et Managers, Intesa Sanpaolo S.p.A., Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale et SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH avec Hervé Ekué, Soline Louvigny, Emilie Ferré, Marion Hebrard-Lemaire, Mathieu Vignon et Virginie Chatté.

Involved fees earner: Virginie Chatté – Allen & Overy; Hervé Ekué – Allen & Overy; Emilie Ferré – Allen & Overy; Marion Hébrard-Lemaire – Allen & Overy; Soline Louvigny – Allen & Overy; Mathieu Vignon – Allen & Overy; Pierre Brûlé – Latham & Watkins; Thomas Margenet-Baudry – Latham & Watkins;

Law Firms: Allen & Overy; Latham & Watkins;

Clients: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Eutelsat S.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale; MUFG Securities (Europe) N.V. ; Smbc Nikko Capital Markets Limited;

Author: Ambrogio Visconti