Erytech Pharma: augmentation de capital réservée à des investisseurs qualifiés américains et européens de $125 Millions


Gide Loyrette Nouel, Cooley, Linklaters et Covington & Burling ont conseillé dans le cadre de l’opération

La société biopharmaceutique française de stade clinique développant des thérapies innovantes en encapsulant des substances thérapeutiques dans les globules rouges, cotée sur Euronext Paris, a réalisé une augmentation de capital réservée à des catégories de personnes d’un montant total de 5 374 033 actions ordinaires Erytech, comprenant une offre de 4 686 106 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (les « ADSs ») aux États-Unis, à un prix de 23,26$ par ADS, et un placement privé concomitant en Europe (y compris en France) et dans certains pays à l’exception des Etats-Unis et du Canada de 687 927 actions ordinaires au prix correspondant de 20€ par action ordinaire, pour un montant total brut estimé à environ 125 millions U.S. dollars.

Le syndicat bancaire était composé de Jefferies LLC agissant en tant que coordinateur global et teneur de livre associé, Cowen and Company, LLC agissant en tant que teneur de livre associé et JMP Securities LLC agissant en tant que chef de file au titre de l’offre d’ADSs aux Etats-Unis et Oddo BHF SCA agissant en tant que teneur de livre associé au titre de l’offre d’actions ordinaires d’Erytech en Europe.

Les actions ordinaires d’Erytech sont admises aux négociations sur Euronext Paris et les ADSs sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market.

Gide Loyrette Nouel a conseillé Erytech avec Arnaud Duhamel (Photo), Guilhem Richard, Juliette Pierre, Marie-Hélène Gryparis (Capital Markets), Dauchez et Alexandre Bochu (Tax).

Cooley LLP a conseillé Erytech sur les aspects de droit US avec Marc Recht.

Linklaters a conseillé le syndicat bancaire avec Bertrand Sénéchal, Mylène Gallaud, Sandra Fernandes, Jacek Urban, Marie Gautier (Capital Markets), Cyril Boussion et Nadine Eng (Tax).

Covington & Burling a conseillé le syndicat bancaire avec Eric W. Blanchard.

Involved fees earner: Eric Blanchard – Covington & Burling; Marc Recht – Cooley LLP; Arnaud Duhamel – Gide Loyrette Nouel; Guilhem Richard – Gide Loyrette Nouel; Juliette Pierre – Gide Loyrette Nouel; Marie-Hélène Gryparis – Gide Loyrette Nouel; Olivier Dauchez – Gide Loyrette Nouel; Alexandre Bochu – Gide Loyrette Nouel; Bertrand Senechal – Linklaters; Mylène Gallaud – Linklaters; Sandra Fernandes – Linklaters; Marie Gautier – Linklaters; Cyril Boussion – Linklaters; Nadine Eng – Linklaters;

Law Firms: Covington & Burling; Cooley LLP; Gide Loyrette Nouel; Linklaters;

Clients: Jefferies; Cowen and Company; JMP Securities LLC; Erytech Pharma; Oddo BHF SCA;