ENGIE’s €2.5 Million Notes Offering


White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

ENGIE a finalisé trois émissions obligataires pour un montant nominal cumulé de 2,5 milliards d’euros.

La première émission à échéance 5 ans à hauteur d’un milliard d’euros est accompagnée de deux émissions de green bonds pour un montant de 750 millions d’euros chacune et pour des échéances respectives de 8 ans et 12 ans.

Cette opération est la première réalisée en France depuis l’entrée en vigueur des mesures de confinement et est remarquable en ce qu’elle a rouvert le marché obligataire en France.

White & Case a conseillé Engie, avec Grégoire Karila (Photo) Séverin Robillard et Tatiana Uskova.

Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire (composé de 16 banques et mené notamment par Société Générale) avec Hervé Ekué, Lorraine Miramond et Marc Ghorayeb (Capital Markets) Mathieu Vignon et Virginie Chatté (Tax).

Involved fees earner: Virginie Chatté – Allen & Overy; Hervé Ekué – Allen & Overy; Marc Ghorayeb – Allen & Overy; Lorraine Miramond – Allen & Overy; Mathieu Vignon – Allen & Overy; Grégoire Karila – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Tatiana Uskova – White & Case;

Law Firms: Allen & Overy; White & Case;

Clients: ENGIE SA; Société Générale;

Author: Ambrogio Visconti