Eiffage met en place une ligne de crédit de 2 milliards d’euros

Gide et Herbert Smith ont conseillé dans le cadre de l’opération

Eiffage vient d’annoncer avoir signé un contrat de crédit syndiqué d’un montant de 2 milliards d’euros et d’une maturité de 5 ans avec deux extensions possibles d’un an chacune.

La mise en place de cette ligne de crédit permet à Eiffage d’allonger l’horizon des ressources du groupe et d’en améliorer les conditions, mais également d’analyser sa performance dans deux domaines extra financiers que sont, la sécurité au travail et la réduction de son empreinte carbone.

Elle a été souscrite auprès d’un pool composé de 22 établissements bancaires de premier rang, français et internationaux.

Gide a conseillé Eiffage avec Laetitia Lemercier (Photo) et Clara Toubert.

Herbert Smith a conseillé les prêteurs – BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, CIC, Groupe Crédit Agricole, Groupe Société Générale, Natixis, Santander et UniCredit agissant en qualité de Arrangeurs mandatés et teneurs de livres; et Commerzbank, HSBC, Intesa, KBC, La Banque Postale, Helaba, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Sabadell et SMBC agissant en qualité de Arrangeurs mandatés.- avec Laure Bonin et Emmanuel Le Galloc’h.

Involved fees earner: Laetitia Lemercier – Gide Loyrette Nouel; Clara Toubert – Gide Loyrette Nouel; Laure Bonin – Herbert Smith Freehills; Emmanuel Le Galloc’h – Herbert Smith Freehills;

Law Firms: Gide Loyrette Nouel; Herbert Smith Freehills;

Clients: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Banco Sabadell; Banco Santander Sa; BNP Paribas; CaixaBank; Commerzbank AG; Credit Agricole; Eiffage S.A.; Helaba; HSBC; Intesa; KBC Bank; La Banque Postale; Mediobanca; Mizuho; MUFG; Natixis; Société Générale; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Unicredit S.p.A.;