Eiffage: émission d’obligations d’un montant de 500 millions d’euros

Gide et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Eiffage a finalisé son émission d’obligations d’un montant de 500 millions d’euros, portant intérêt au taux de 1,625% par an et à échéance 2027.

Les obligations sont admises aux négociations sur Euronext Paris. Cette émission constitue la première émission obligataire cotée de l’émetteur.

Gide a conseillé Eiffage avec Hubert du Vignaux (Photo), Aude-Laurène Dourdain et Victor Delion.

Allen & Overy est intervenu comme conseil du syndicat bancaire composé de BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, CIC Market Solutions, Crédit Agricole CIB, Natixis, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking et UniCredit Bank avec Julien Sébastien, Lorraine Miramond et Benjamin Guillon.

Involved fees earner: Lorraine Miramond – Allen & Overy; Julien Sébastien – Allen & Overy; Victor Delion – Gide Loyrette Nouel; Aude-Laurène Dourdain – Gide Loyrette Nouel; Hubert du Vignaux – Gide Loyrette Nouel;

Law Firms: Allen & Overy; Gide Loyrette Nouel;

Clients: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); BNP Paribas; CaixaBank; CIC Capital; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Eiffage; Natixis; Santander Corporate & Investment Banking; Société Générale Corporate & Investment Banking; UniCredit Bank AG;

Author: Ambrogio Visconti