EHDH acquiert Movianto

Veil Jourde, Ernst&Young et Eversheds Sutherland et Watson Farley & Williams ont conseillé dans le cadre de l’opération

Cette acquisition, base“e sur la comple“mentarite“, donnerait en effet naissance au leader europe“en des services de transport et logistique de“die“ au secteur pharmaceutique.

Le groupe EHDH est organise“ autour de 3 marques fortes : CSP, pour les solutions logistiques, Eurotranspharma, pour les solutions de transport de“die“es aux produits de sante“ et Ciblex, pour les solutions de transport express de“die“ au B2B. Le groupe re“alise un chiffre d’affaires cumule“ de 650 millions d’euros.

Movianto apporte une large gamme de services de logistique de“die“s a` la sante“ et un re“seau paneurope“en avec 275 000 emplacements de stockage re“partis sur un re“seau de 20 entrepo^ts en proprie“te“ exclusive dans 11 pays europe“ens. Son chiffre d’affaires repre“sente plus de 400 millions d’euros.

L’ope“ration concerne 100% du capital et la marque Movianto serait maintenue.

La transaction envisage“e reste encore soumise a` discussions et aux conditions usuelles (notamment proce“dures d’information consultation du personnel). Elle sera finalise“e lors du premier semestre 2020.

Veil Jourde a conseillé le groupe EHDH avec Francøois de Navailles (Photo), Gabriel d’Ame“court et Audrey Thomas (M&A) et Herve“ Pillard (Finance).

Les due diligences ont e“te“ re“alise“e par Ernst&Young.

Eversheds Sutherland UK a conseillé le vendeur (Owens & Minor) dans le cadre de l’opération.

Watson Farley & Williams conseille les arrangeurs et le pool de banques sur le financement de l’acquisition avec Philippe Wolansk et Julie-Anne Thiebaut.

Involved fees earner: Gabriel d’Amécourt – Veil Jourde; François de Navailles – Veil Jourde; Hervé Pillard – Veil Jourde; Audrey Thomas – Veil Jourde;

Law Firms: Veil Jourde;

Clients: EHDH Holding Group;

Author: Ambrogio Visconti