DBV Technologies: augmentation de capital d’un montant de 81 millions de dollars


McDermott Will & Emery, DBA Associés, Gide, Cooley et Goodwin ont conseillé dans le cadre de l’opération

DBV Technologies, société biopharmaceutique française, a finalisé son augmentation de capital d’un montant de 81 millions de dollars réalisée à l’occasion d’une offre aux Etats Unis, d’actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) et d’un placement privé en Europe d’actions ordinaires.

Les actions ordinaires sont admises aux négociations sur Euronext Paris et les ADS sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market. Cette levée de fonds s’inscrit dans la perspective du financement du développement et de la préparation de la commercialisation de son patch contre l’allergie à la cacahuète Viaskin Peanut (sous réserve de l’approbation par les autorités réglementaires), ainsi que la progression du développement de ses autres produits candidats.

McDermott Will & Emery a conseillé DBV Technologies avec Emmanuelle Trombe (Photo), Bertrand Delafaye, Mathilde Peschard, Laetitia de Dinechin et Baptiste Tigaud (M&A), Antoine Vergnat et Côme de Saint-Vincent (Tax).

DBA Associés a conseillé DBV Technologies avec Philippe d’Hoir et Amélie Meyronin

Gide a conseillé Goldman Sachs & Co LLC et Citigroup avec Arnaud Duhamel, Guilhem Richard, Marie-Hélène Gryparis et Aude-Laurène Dourdain.

Les cabinets Cooley et Goodwin, respectivement conseil de l’émetteur et des banques, sont également intervenus sur les aspects de droit américain.

Involved fees earner: Philippe D’hoir – D’hoir Beaufre et Associés; Amélie Meyronin – D’hoir Beaufre et Associés; Aude-Laurène Dourdain – Gide Loyrette Nouel; Arnaud Duhamel – Gide Loyrette Nouel; Marie-Hélène Gryparis – Gide Loyrette Nouel; Guilhem Richard – Gide Loyrette Nouel; Laetitia de Dinechin – McDermott Will & Emery; Côme de Saint-Vincent – McDermott Will & Emery; Bertrand Delafaye – McDermott Will & Emery; Mathilde Peschard – McDermott Will & Emery; Emmanuelle Trombe – McDermott Will & Emery; Antoine Vergnat – McDermott Will & Emery;

Law Firms: D’hoir Beaufre et Associés; Gide Loyrette Nouel; McDermott Will & Emery;

Clients: Citigroup Inc.; DBV Technologies; Goldman Sachs & Co.;