Compagnie nationale à portefeuille acquiert le Groupe CLS pour €400 millions

Le cabinet Sekri Valentin Zerrouk a conseillé le Groupe CLS, Willkie a conseillé Compagnie Nationale à Portefeuille.

Le Cnes (Centre national d’études spatiales), Ardian (un des leaders mondiaux de l’investissement privé), et l’Ifremer(Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), annoncent avoir signé un accord d’exclusivité avec la Compagnie nationale à portefeuille (« CNP »), société d’investissement belge du groupe Frère, en vue de lui céder une participation majoritaire dans le capital du groupe CLS, société technologique internationale spécialisée dans la fourniture de solutions à très forte valeur ajoutée basées sur des données satellitaires.

Aux termes de cette opération, Ardian et l’Ifremer cèderaient leur participation dans le groupe CLS. CNP et le CNES, actionnaire historique du groupe qui conserverait une participation minoritaire significative, viendraient ainsi nouer un partenariat en vue d’accompagner une nouvelle phase de croissance de CLS.

La finalisation de cette opération est soumise à un certain nombre de conditions, notamment l’accord des Conseils d’administration du Cnes et de l’Ifremer, l’avis des instances représentatives du personnel de CLS et l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Les parties visent la finalisation de l’opération avant fin janvier 2020.

Le cabinet Sekri Valentin Zerrouk (SVZ), a conseillé CLS et son management dans le cadre de l’opération avec Franck Sekri (Photo), Antoine Haï et Victor Bodart.

Willkie a conseillé CNP avec Eduardo Fernandez, David Lambert, Faustine Viala, Charles-Antoine Erignac et David Mortlock.

Involved fees earner: Victor Bodart – Scotto & Associés; Antoine Haï – Sekri Valentin Zerrouk; Franck Sekri – Sekri Valentin Zerrouk; Charles-Antoine Erignac – Willkie Farr & Gallagher; Eduardo Fernandez – Willkie Farr & Gallagher; David Lambert – Willkie Farr & Gallagher; David Mortlock – Willkie Farr & Gallagher; Faustine Viala – Willkie Farr & Gallagher;

Law Firms: Scotto & Associés; Sekri Valentin Zerrouk; Willkie Farr & Gallagher;

Clients: Compagnie Nationale à Portefeuille; Groupe CLS;

Author: Ambrogio Visconti