Compagnie des Alpes: US Private Placement de €65 Millions


Herbert Smith Freehills et CMS Francis Lefebvre Avocats ont conseillé dans le cadre de l’opération

Compagnie des Alpes, spécialiste européen de l’industrie des loisirs, a émis en avril 2019 un nouvel emprunt obligataire de type USPP (US Private Placement) sous droit français souscrit par Pricoa Private Capital, investisseur institutionnel américain de premier plan.

Ce nouvel emprunt obligataire d’un montant de 65 millions d’euros avec une maturité à 12 ans a été réalisé sur la base d’une documentation USPP conforme à celle utilisée sur le marché américain tout en étant régie par le droit français.

Herbert Smith Freehills a conseillé Compagnie des Alpes avec Louis de Longeaux (Photo) et Lou Bernard.

CMS Francis Lefebvre Avocats a conseillé Pricoa Private Capital avev Marc-Etienne Sébire, Myriam Issad et Pierre Maunand.

Involved fees earner: Myriam Issad – CMS Bureau Francis Lefebvre; Pierre Maunand – CMS Bureau Francis Lefebvre; Marc-Etienne Sébire – CMS Bureau Francis Lefebvre; Lou Bernard – Herbert Smith Freehills; Louis de Longeaux – Herbert Smith Freehills;

Law Firms: CMS Bureau Francis Lefebvre; Herbert Smith Freehills;

Clients: Compagnie des Alpes; Pricoa Capital Group;