Compagnie de Phalsbourg: emprunt obligataire au format Euro PP Green


CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil juridique

Compagnie de Phalsbourg, société foncière (mixed use, hôtels et commerces), a émis avec succès un emprunt obligataire au format Euro PP “green” en trois tranches en 2019, pour un montant total de 220 millions d’euros à échéance mars 2024.

Les obligations sont cotées sur le marché Euronext Access à Paris.

Le Green Financing Framework de Compagnie de Phalsbourg a été soumis à une revue externe effectuée par Vigeo Eiris.

Cet emprunt obligataire représente à ce jour l’un des plus importants Euro PP “green” du secteur immobilier.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Octo Finances sont intervenus en qualité d’arrangeurs dans le cadre de l’émission des deux premières tranches. L’émission de la troisième tranche a été arrangée par Natixis et Octo Finances.

CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil juridique avec Marc-Etienne Sébire (Photo), Rosetta Ferrère et Myriam Issad.

Involved fees earner: Rosetta Ferrère – CMS Bureau Francis Lefebvre; Myriam Issad – CMS Bureau Francis Lefebvre; Marc-Etienne Sébire – CMS Bureau Francis Lefebvre;

Law Firms: CMS Bureau Francis Lefebvre;

Clients: BNP Paribas; Compagnie de Phalsbourg Sarl; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Natixis; Octo Finances SA;